Tổng quan thị trường thép toàn cầu – tháng 7/2022



Nhu cầu yếu gây áp lực xuất khẩu của Trung Quốc Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy, nhu cầu yếu đang ảnh hưởng đến ngành thép khi Trung Quốc chứng kiến xuất khẩu thép bán thành phẩm giảm 3,1% xuống còn 278.000 tấn trong tháng 6 so với tháng 5, giảm lần đầu tiên trong ba tháng.

Sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 158,1 triệu tấn trong tháng 6 năm 2022, giảm 5,9% so với tháng 6 năm 2021.

Nhu cầu yếu gây áp lực xuất khẩu của Trung Quốc

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy, nhu cầu yếu đang ảnh hưởng đến ngành thép khi Trung Quốc chứng kiến xuất khẩu thép bán thành phẩm giảm 3,1% xuống còn 278.000 tấn trong tháng 6 so với tháng 5, giảm lần đầu tiên trong ba tháng.

Mặc dù khối lượng tháng 6 vẫn cao hơn mức 1.618 tấn xuất khẩu một năm trước, nhưng nhu cầu ở nước ngoài chậm chạp đã dẫn đến lượng đặt hàng giảm mạnh, khiến xuất khẩu có khả năng giảm mạnh trong những tháng tới.

Tổng lượng xuất khẩu thép thành phẩm của Trung Quốc trong tháng 6 đạt 7,835 triệu tấn, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu hải quan.

Tuy nhiên, tổng lượng thép xuất khẩu trong tháng 6 vẫn là mức cao thứ hai được thấy ít nhất kể từ tháng 5 năm 2021. Tổng lượng xuất khẩu thép của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước xuống 34,145 triệu tấn. Xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 5 và tháng 6, với sự gia tăng chủ yếu xuất phát từ lượng đặt hàng mạnh vào tháng 3 sau khi xung đột Nga-Ukraine làm gián đoạn thị trường thép toàn cầu.

Nhưng kể từ tháng 6, động lực thị trường đã thay đổi, gây áp lực cho xuất khẩu thép của Trung Quốc. Các nguồn tin cho biết, xuất khẩu thép dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng giảm đến cuối năm 2022 do những nỗ lực kiềm chế lạm phát đã khiến nhu cầu thép ở nước ngoài giảm.

Sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm 3% so với tháng trước và cả năm xuống 90,73 triệu tấn trong tháng 6 sau khi tăng trong ba tháng liên tiếp.

Nhu cầu trong nước dường như không chắc chắn do dư cung vẫn tiếp tục vào thị trường thép trong nửa đầu tháng 7 do nhu cầu thép suy giảm trong bối cảnh thời tiết nắng nóng không thuận lợi và lo ngại về nợ nần của lĩnh vực bất động sản.

Trung Quốc thiết lập tập đoàn quặng sắt trong bối cảnh nhập khẩu giảm

Về phía thượng nguồn, nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc giảm 3,8% trong tháng 6 xuống còn 88,97 triệu tấn, với sự sụt giảm khối lượng vận chuyển từ cả Úc và Ấn Độ.

Nhập khẩu của Brazil vào Trung Quốc vẫn ổn định, giảm nhẹ 0,9% xuống 15,7 triệu tấn. Mặt khác, nhập khẩu quặng sắt từ Australia giảm 7,5% xuống 59,36 triệu tấn, mức giảm mạnh thứ hai về lượng vào Trung Quốc trong năm nay.

Khối lượng giao hàng giảm có thể là do nhu cầu quặng sắt thấp trong bối cảnh tỷ suất lợi nhuận thép suy giảm do sự chậm trễ phục hồi kinh tế sau khi Thượng Hải mở cửa trở lại.

Sự sụt giảm này là bất ngờ vì nhiều người kỳ vọng rằng khối lượng vận chuyển sẽ được cải thiện do sản lượng tại các mỏ của Úc tăng lên, cùng với việc đã qua mùa bão.

Trong khi đó, để có thêm sức mạnh đàm phán, Trung Quốc đã thành lập Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc để giúp các nhà máy thép Trung Quốc có ảnh hưởng lớn hơn đến giá quặng sắt.

Tập đoàn Khoáng sản Trung Quốc nằm ở quận Tây An mới của tỉnh Hà Bắc, và phạm vi kinh doanh đã đăng ký của nó bao gồm khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản (mỏ không phải than), kinh doanh quốc tế và trong nước, cũng như các dịch vụ chuỗi cung ứng liên quan, đầu tư, phát triển công nghệ và nghiên cứu thị trường.

HRC: Hoạt động toàn cầu hầu như bế tắc

Thị trường thép cuộn cán nóng tại Mỹ trầm lắng vào ngày 15/7 khi người mua kiểm tra thị trường trong khi giao dịch ít.

Theo một số nguồn tin, hoạt động kinh doanh khá ổn, nhưng do giá giảm, người mua dự kiến biên lợi nhuận bị thu hẹp và các mối đe dọa tiềm ẩn đối với nhu cầu. Chỉ số HRC hàng ngày tại Mỹ được đánh giá không thay đổi ở mức 900 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng.

Tại châu Âu, thị trường HRC cũng không thay đổi vào ngày 15 tháng 7, được hỗ trợ bởi một số nhu cầu phục hồi và ảnh hưởng từ việc cắt giảm sản lượng trên khắp châu Âu. Platts đánh giá HRC ở Bắc Âu ở mức Eur855/tấn xuất xưởng Ruhr ngày 15 tháng 7.

Tuy nhiên, sự suy yếu đã được quan sát thấy ở các thị trường HRC châu Á do giá nội địa và giá kỳ hạn của Trung Quốc giảm trong bối cảnh thiếu nhu cầu HRC, trong khi chào hàng nhập khẩu tại các thị trường trong khu vực giảm mạnh.

Platts đánh giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức $623/tấn FOB Trung Quốc, giảm $6/tấn so với ngày 13/7. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại cuộn thép được đánh giá ở mức $598/tấn, giảm $15/tấn so với cùng kỳ.

Giá chào của nhà máy Trung Quốc giảm trong tuần với mức chào thấp nhất khoảng $620/tấn FOB Thiên Tân, trong khi giá chào từ các nhà máy lớn khác dao động từ $635- 670/tấn FOB.

Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5,5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 3.800 NDT/tấn ($564,93/tấn) xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng, giảm 150 NDT/tấn so với ngày 13 tháng 7. Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, Hợp đồng giao tháng 10 được giao dich sôi động nhất, đóng cửa ở mức 3.792 NDT/tấn, giảm 125 NDT/tấn so với cùng kỳ. Những người tham gia thị trường cho biết những lo ngại mới về việc đóng cửa do COVID-19 hồi sinh, những tai ương trong lĩnh vực bất động sản với việc người mua nhà giữ lại các khoản thanh toán thế chấp do việc xây dựng bị trì hoãn và việc cắt giảm sản lượng thép dự kiến thấp hơn, tất cả đều góp phần vào sự sụt giảm.

Tại Ấn Độ, thị trường HRC ổn định do nhu cầu từ người mua giảm dần trong bối cảnh kỳ vọng về sự giảm giá tiếp tục. Giá giao ngay HRC IS2062 dày 2,5-10 mm giao đến Mumbai ngày 15/7 ở mức 59.000 Rupi/tấn, tương đương $739,04/tấn, không thay đổi so với phiên trước, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ 18%.

SẢN PHẨM THÉP DÀI

Giá tăng do chi phí cao hơn tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá chào bán của các nhà máy đối với thép cây và thép cuộn cán nóng gần ngang bằng vào giữa tháng 7, do các nhà máy tăng giá chào bán thép cây trong bối cảnh điều kiện thị trường được cải thiện.

HRC thường có giá cao hơn thép cây hơn $100/tấn và thậm chí đã lên tới $200/tấn. Các nhà máy thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chào bán thép cây 12-32 mm ở mức $700 – 720/tấn xuất xưởng kể từ ngày 14/7, trong khi giá chào HRC ở mức $710 – 730/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào trọng tải và nhà sản xuất.

Ở châu Âu, nhu cầu đối với các sản phẩm thép dài yếu hơn trong khi các nhà máy tìm cách tăng giá. Các nguồn tin cho biết giá thép hình nội địa của châu Âu phần lớn ổn định do người mua hạn chế đặt trước trong bối cảnh nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng chậm lại. Đánh giá giá thép hình loại trung bình tại Châu Âu (loại 1, S235 JR) ở mức 1.200 Eur/tấn ($1.210) giao ngày 13/7, không thay đổi so với tuần trước.

Sự bi quan được quan sát thấy trên thị trường thép dài châu Á khi giá giảm trong bối cảnh tâm lý giảm mạnh trong tuần tính đến ngày 15 tháng 7. Những người tham gia thị trường cho rằng điều này do nhiều yếu tố như thị trường bất động sản hoạt động kém, đóng cửa liên quan đến COVID-19, điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Trung Quốc và lạm phát cao ở nhiều quốc gia trong số những quốc gia khác.

Platts đánh giá giá thép cây 16-32 mm BS4449 loại 500 giảm $25/tấn xuống còn $610/tấn CFR Đông Nam Á, trong khi thép cây xuất khẩu đường kính 16-20 mm BS500B của Trung Quốc giảm $26/tấn xuống $651/tấn FOB Trung Quốc.

THÉP TẤM

Thị trường đứng yên trong bối cảnh nhu cầu yếu

Thị trường thép tấm ở Mỹ ổn định vào giữa tháng 7, khi các nguồn bên mua cho biết các nhà máy miễn cưỡng bán dưới $1.860/tấn trên cơ sở xuất xưởng. Thị trường thép tấm đã ở trong một giai đoạn tương đối trì trệ kể từ cuối tháng 4.

Thị trường thép tấm châu Âu ổn định trong tuần giữa tháng 7 do hoạt động thị trường bị đình trệ. Platts đánh giá thép tấm ở Nam Âu ở mức 1.050 Eur/tấn ($1.059) xuất xưởng tại Ý ngày 15/7, không thay đổi so với tuần trước.

Thị trường thép tấm châu Á gặp phải nhu cầu yếu hơn khiến giá giao ngay giảm. Platts đánh giá tấm loại SS400 dày 12-20mm ở mức $670/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 13/7, giảm $35/tấn so với tuần trước. Các loại thép tấm tương tự dày 12-25 mm được đánh giá ở mức $710/tấn trên cơ sở CFR Đông Á, giảm $35/tấn so với tuần trước. Hoạt động mua ở khu vực ngoài châu Á cao hơn, với một số giao dịch đã được ký kết ở mức $685 -710/tấn FOB Trung Quốc cho các khách hàng Trung và Nam Mỹ.

Nhu cầu thép tấm mỏng từ ngành công nghiệp ô tô dự kiến sẽ tăng vào nửa cuối năm 2022 khi các vấn đề về chuỗi cung ứng giảm bớt, mặc dù các nhà sản xuất xe hơi thận trọng, với lý do sự trở lại của các đợt đóng cửa liên quan đến COVID-19 ở Trung Quốc và sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu.

Tại Nhật Bản, nhu cầu thép quý 3 của ngành công nghiệp xe hơi dự kiến sẽ cao hơn 23,4% so với năm trước, theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cho biết.

THÉP PHẾ

Giá thép phế liệu nhập khẩu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào ngày 15/7 do các nhà xuất khẩu điều chỉnh kỳ vọng đi xuống, sau khi giữ ổn định trong một thị trường nghỉ lễ yên ắng trong ngày 11-14/7.

Platts đánh giá nhập khẩu phế liệu cao cấp nấu chảy 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức $407,50/tấn CFR vào ngày 15/7, giảm $2/tấn so với tuần trước.

Người bán cho biết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy giá thành công trở lại mức $400/tấn CFR trong bối cảnh thị trường thép thành phẩm giảm giá nhưng lưu ý rằng tốc độ thu gom phế liệu chậm trong bối cảnh kỳ nghỉ hè và các vấn đề hậu cần.

Triển vọng giá sắt phế liệu của Mỹ cho tháng 8 vẫn còn mờ mịt trong tuần tính đến ngày 15 tháng 7 sau khi giá phế liệu cơ bản giảm chưa từng thấy trong tháng 7.

Tại Nhật Bản, giá xuất khẩu phế liệu H2 loại nhẹ đã kéo dài xu hướng giảm trong tuần đến ngày 15 tháng 7, với cả nguồn bên mua và bên bán dự kiến sẽ tiếp tục giảm, sau cuộc đấu thầu Kanto Tetsugen vào ngày 12 tháng 7. Trên thị trường xuất khẩu, sự quan tâm mua được cải thiện một