Tổng quan thị trường thép toàn cầu – tháng 10/2023

Sản lượng thép thô thế giới của 63 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 149,3 triệu tấn trong tháng 9 năm 2023, giảm 1,5% so với tháng 9/2022. Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, sản xuất thép thô toàn cầu đạt 1,4 tỷ tấn, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2022. Vào cuối quý 3 năm 2023, xuất khẩu thép của Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh và tiếp tục là điểm hỗ trợ cho sản lượng cao của nước này trong tháng 9.

Theo dữ liệu của Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu ròng thép bán thành phẩm và thành phẩm của Trung Quốc trong tháng 9 tăng 114%, tương đương 3,945 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái đạt 7,39 triệu tấn. Xuất khẩu ròng tổng lượng thép từ tháng 1 đến tháng 9 tăng 63%, tương đương 23,830 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước đạt 61,589 triệu tấn.

Trái ngược với lượng xuất khẩu mạnh mẽ, sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 9 đã giảm 5,6%, tương đương 4,9 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước xuống 82,11 triệu tấn. Sản lượng thép từ tháng 1 đến tháng 9 đạt tổng cộng 795,07 triệu tấn, tăng 13,29 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2022.

Giá thép Trung Quốc cạnh tranh, nhu cầu thép Trung Quốc ngày càng tăng từ các thị trường mới nổi và nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy các dự án “Vành đai và Con đường” là những lý do chính thúc đẩy xuất khẩu tăng mạnh.

Một số nguồn tin cho biết họ kỳ vọng giá thép Trung Quốc sẽ vẫn cạnh tranh trên thị trường toàn cầu vào năm 2024, do sản lượng thép của nước này có thể vẫn ở mức cao trong khi nhu cầu trong nước sẽ tiếp tục bị suy giảm do sự suy thoái của lĩnh vực bất động sản.

Xuất khẩu thép Trung Quốc tăng vọt trong 9 tháng đầu năm

Theo Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu thép bán thành phẩm đạt 280.500 tấn trong tháng 9, tăng 8,1% so với tháng trước và tăng từ mức chỉ 27.800 tấn cùng kỳ năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu thép bán thành phẩm tăng 170% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 2,473 triệu tấn.

Tổng xuất khẩu thép, thép bán thành phẩm và thép thành phẩm kết hợp trong tháng 9 giảm 2,3% so với tháng trước nhưng cao hơn 66,5% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 8,343 triệu tấn.

Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9, xuất khẩu thép bán thành phẩm và thành phẩm của Trung Quốc tăng 34,2% so với cùng kỳ đạt 69,291 triệu tấn.

Dữ liệu của Hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu thép bán thành phẩm trong tháng 9 tăng 0,7% so với tháng trước nhưng giảm 53,6% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 313.100 tấn.

Tổng nhập khẩu thép bán thành phẩm và thành phẩm trong 9 tháng đầu năm giảm 63,7% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 2,003 triệu tấn.

HRC/CRC

Tại Mỹ, thị trường thép cuộn cán nóng ổn định, nhiều nhà máy tăng giá chào xuất xưởng lên $800/tấn, và một số nhà máy cho biết số lượng đơn đặt hàng tăng cao.

Ở châu Âu, thị trường HRC không tăng bất chấp nỗ lực của các nhà máy nhằm tăng giá chào khoảng Eur10-20/tấn ($11-21).

Giá HRC nội địa Tây Bắc Âu ở mức Eur605/tấn xuất xưởng Ruhr vào ngày 19 tháng 10.

Việc thiếu các chào hàng nhập khẩu cạnh tranh, kết hợp với việc cắt giảm sản lượng ở châu Âu, đã hỗ trợ giá thép cuộn trong khu vực.

Ở châu Á, thị trường HRC suy yếu hơn do lực mua chậm. Giá HRC SS400 độ dày 3 mm được đánh giá ở mức 525 USD/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 19 tháng 10. HRC cùng loại được đánh giá ở mức 523 USD/tấn CFR Đông Nam Á.

Tuy nhiên, tại thị trường nội địa Trung Quốc, hoạt động giao dịch “chỉ ở mức trung bình” vào ngày 19 tháng 10 và nhu cầu trong nước dự kiến sẽ giảm dần trong thời gian tới, một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. Giá Q235 5,75mm nội địa Trung Quốc được bán ở mức 3.760 Nhân dân tệ/tấn (514 USD) xuất xưởng Thượng Hải, giảm 20 NDT/tấn so với ngày hôm trước.

Một số tin tức về nhà máy, POSCO của Hàn Quốc đã hoàn thành dây chuyền đầu tiên trong số hai dây chuyền sản xuất thép tấm mạ kẽm cho các bộ phận kết cấu ô tô tại Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc.

Nhà máy liên doanh 50:50 với Tập đoàn HBIS của Trung Quốc sẽ có tổng sản lượng 900.000 tấn/năm, chia đều thành hai dây chuyền.

Sản phẩm thép dài

Sức mua yếu vẫn tiếp diễn trên toàn cầu

Thị trường xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu trong bối cảnh triển vọng không mấy tích cực về nhu cầu và giá phế liệu biển sâu yếu hơn.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá ở mức 550 USD/tấn FOB vào ngày 19 tháng 10, giảm 2,50 USD/tấn so với ngày hôm trước.

Tình hình giá thép cây giảm do giá phế liệu cao cấp nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu. Giá HMS 1/2 (80:20) ở mức 357,50 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19 tháng 10, giảm 2,50 USD/tấn so với ngày hôm trước.

Tại Mỹ, thị trường thép thanh suy yếu do một số nhà máy điều chỉnh giá thấp hơn ngay trước hoặc sau tuần mua phế liệu tháng 10.

Giá thép thanh Đông Nam Hoa Kỳ ở mức $850-860/tấn vào ngày 13 tháng 10, không thay đổi so với tuần trước, trong khi giá thép thanh Trung Tây Hoa Kỳ ở mức $840-860/tấn, giảm so với $855-865/tấn của tuần trước. Tất cả đều là giá xuất xưởng.

Thị trường thép cây châu Á ổn định do giá chào vẫn giữ mặc dù sức mua yếu. Theo các nguồn tin, sản lượng giảm nhẹ trong khi tiêu thụ thép cây được cải thiện đáng kể.

Giá giao ngay thép cây HRB400 18-25 mm trong nước ở mức 3.763 NDT/tấn (514 USD) xuất xưởng trọng lượng thực tế vào ngày 13 tháng 10. Giá HRB 400 đường kính 18-25 mm trong nước ở mức 3.620 NDT/tấn xuất xưởng trọng lượng lý thuyết, giảm 120 NDT/tấn so với tuần trước.

Xây dựng bất động sản, động lực thúc đẩy nhu cầu thép lớn nhất ở Trung Quốc, vẫn chưa có dấu hiệu ổn định.

Thép tấm

Thị trường thép tấm ở Mỹ ổn định. Giá thép tấm Mỹ ở mức 1.570 USD/tấn vào ngày 18 tháng 10.

Mặc dù nhu cầu vẫn ổn định nhưng các nguồn tin dự kiến nhu cầu sẽ chậm hơn khi tháng 11 và tháng 12 đến gần do tính thời vụ.

Thị trường thép tấm nặng tại Châu Âu suy yếu do nhu cầu từ các nhà phân phối thấp và mức tiêu thụ từ các dự án giảm. Các nhà phân phối hạn chế mua hàng do có đủ hàng và dự kiến sẽ không bổ sung thêm hàng. Ngoài ra, họ đã đặt giá thầu thấp hơn đáng kể so với giá chào bán.

Giá thép tấm nặng ở Tây Bắc Âu ở mức Eur790/tấn ($836) xuất xưởng Ruhr vào ngày 13 tháng 10, giảm 5 Eur/tấn so với tuần trước.

Giá thép tấm châu Á giảm trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 10 do thiếu lực mua trên thị trường đường biển và thị trường nội địa Trung Quốc suy yếu.

Giá thép tấm SS400 dày 12-20 mm ở mức 529 USD/tấn FOB Trung Quốc, giảm 20 USD/tấn so với tuần trước tính đến ngày 18 tháng 10. Thép tấm cùng loại dày 12-25 mm ở mức 544 USD/tấn CFR Hàn Quốc, giảm 20 USD/tấn trong cùng thời kỳ.

Giá nguyên liệu loại Q235 nội địa Trung Quốc tăng 20 NDT/tấn (3 USD) so với tuần trước ở mức 3.800 NDT/tấn xuất xưởng Thượng Hải , bao gồm VAT vào ngày 18 tháng 10.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Thị trường nội địa không tốt trong nửa cuối năm 2023, do nền kinh tế yếu kém, thị trường tấm đóng tàu không thể cải thiện”.

Thép phế

Giá phế liệu giảm do ít giao dịch

Giá nhập khẩu phế liệu sắt vụn đóng container ở Ấn Độ tiếp tục giảm trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 10, do giá giảm cùng với thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ảnh hưởng lớn đến giá toàn cầu.

Giá phế liệu vụn đóng container nhập khẩu ở mức 400 USD/tấn CFR Nhava Sheva vào ngày 20 tháng 10, giảm 10 USD so với tuần trước.

Hoạt động giao dịch bị hạn chế do những người tham gia thị trường dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới và quyết định trì hoãn nhập khẩu phế liệu vụn đóng container.

Các thương nhân cho rằng thị trường Ấn Độ đang theo dõi sự sụt giảm của giá thép phế liệu toàn cầu, do thị trường nhập khẩu chính, Thổ Nhĩ Kỳ – nơi mà thị trường thép vụn đóng container của Ấn Độ theo dõi chặt chẽ – đã trải qua những đợt giảm đáng kể trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 10.

Giá nhập khẩu phế liệu nóng chảy nặng cao cấp 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 351,75 USD/tấn CFR vào ngày 20 tháng 10, giảm 5,75 USD so với ngày hôm trước và giảm từ mức 360 USD/tấn CFR vào ngày 13 tháng 10, do hoạt động giao dịch được khuyến nghị ở các giao dịch thấp hơn sau khi thị trường đình trệ kéo dài.

Than luyện cốc Úc có ít sự quan tâm mua

Giá FOB than luyện kim châu Á giảm do sức mua giảm vào ngày 20 tháng 10, trong khi giá CFR Trung Quốc kết thúc tuần ổn định với sức mua được quan sát thấy ở những người tiêu dùng cuối ở miền Nam Trung Quốc.

Giá than luyện cốc cao cấp giảm 2,50 USD/tấn so với ngày hôm trước ở mức 342,5 USD/tấn FOB Australia vào ngày 20 tháng 10, trong khi giá CFR Trung Quốc ở mức 294 USD/tấn CFR Trung Quốc.

Quặng sắt đường biển suy yếu do các dự định cắt giảm sản lượng

Giá quặng sắt đường biển giảm vào ngày 20 tháng 10 do các cuộc thảo luận trên thị trường về việc cắt giảm sản lượng tiếp tục đè nặng lên tình hình bất chấp nhu cầu mua mạnh.

Chỉ số quặng sắt 62% Fe ở mức 115,25 USD/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 20 tháng 10, giảm 4,1 USD/tấn khô so với ngày hôm trước.

(Sbb 10/2023)