Tổng quan thị trường thép toàn cầu – tháng 10/2024

Quý cuối cùng của năm 2024 mở đầu với phản ứng thờ ơ ở Trung Quốc đối với các bước đi của chính phủ nhằm tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế Trung Quốc. Ngày 17 tháng 10, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp chính sách mới mà các nguồn tin thị trường cho biết chỉ đơn thuần là tinh chỉnh các biện pháp hiện có. Trong số các chính sách đó có sử dụng trái phiếu đặc biệt của chính quyền địa phương để mua nhà hiện có để cung cấp giá cả phải chăng và tăng số tiền cho vay đối với các dự án bất động sản "được đưa vào danh sách trắng".

Các biện pháp của bộ được đưa ra sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố các biện pháp của mình vào ngày 24 tháng 9, mà các nguồn tin trong ngành thép cho biết có thể cải thiện tâm lý thị trường thép trong ngắn hạn nhưng không có khả năng ngăn chặn nhu cầu thép giảm trong dài hạn.

Trong bối cảnh nhu cầu trong nước suy yếu, xuất khẩu ròng thép bán thành phẩm và thành phẩm của Trung Quốc đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 10,596 triệu tấn trong tháng 9, tăng 12,4% so với tháng trước và 43,4% so với cùng kỳ năm trước, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy.

Nhưng phản ứng toàn cầu chống lại xuất khẩu thép của Trung Quốc đã tăng tốc khi các nước như Ấn Độ và Hàn Quốc bắt đầu điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép dẹt từ Trung Quốc.

Sản lượng thép tăng và nhu cầu trong nước suy yếu sẽ là những rào cản mà các biện pháp kích thích của Trung Quốc phải vượt qua.

HRC: Thị trường Mỹ, EU ổn định; Châu Á suy yếu

Thị trường thép cuộn cán nóng Hoa Kỳ ổn định vào giữa tháng 10 khi người mua tập trung vào các sản phẩm có giá trị gia tăng.

Giá HRC Mỹ ở mức $710/tấn xuất xưởng ngày 18 tháng 10, không đổi so với phiên trước.

Tại thị trường HRC châu Âu, nhu cầu giữ ở mức thấp trên thị trường thép dẹt giao ngay.

Giá HRC Tây Bắc Âu ở mức €555/tấn xuất xưởng Ruhr vào ngày 18 tháng 10, tăng €5 so với phiên trước.

Thị trường nội địa châu Âu đang gặp khó khăn do tình trạng cung vượt cầu và nhu cầu yếu đang gây áp lực lên giá giao ngay.

Tại châu Á, thị trường HRC suy yếu hơn sau khi một loạt các biện pháp kích thích nhà ở của Trung Quốc được công bố vào ngày 17 tháng 10 không thúc đẩy được niềm tin của thị trường.

Giá HRC SS400 dày 3 mm giảm $25/tấn so với tuần trước xuống còn $485/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 18 tháng 10. HRC cùng loại giảm $13/tấn trong cùng kỳ xuống còn $496/tấn CFR Đông Nam Á.

Tâm lý thị trường tại thị trường nội địa Trung Quốc suy yếu trong tuần bắt đầu từ ngày 14 tháng 10, sau khi các biện pháp từ Bộ Nhà ở Trung Quốc công bố vào ngày 17 tháng 10 để hỗ trợ lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn của nước này khiến thị trường thất vọng. Điều đó dẫn đến giá thép giảm khi các nhà máy và thương nhân hạ giá chào hàng.

Doanh số xuất khẩu gặp khó khăn do thuế chống bán phá giá tiềm tàng và các cuộc điều tra đối với HRC của Trung Quốc, trong khi những nước mua lớn là Việt Nam, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không quan tâm. Các thương nhân tập trung vào các khu vực khác, chẳng hạn như Trung Đông và Châu Phi.

Sản phẩm thép dài

Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định; Hoa Kỳ, Châu Á giảm

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định vào giữa tháng 10 mặc dù có kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm do nhu cầu yếu đi và giá chào hàng xuất khẩu được điều chỉnh xuống mức thấp hơn.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức $595/tấn FOB, ổn định so với phiên trước.

Một nguồn tin từ nhà máy Marmara cho biết nhu cầu đã yếu đi đôi chút ở thị trường trong nước, với các giao dịch được ghi nhận ở mức khoảng $630/tấn xuất xưởng.

Nếu xu hướng giảm tiếp tục ở mức $615/tấn xuất xưởng, mức chào hàng xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng đạt $600-610/tấn FOB, nguồn tin từ nhà máy Marmara cho biết thêm.

Một nguồn tin từ nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá thép cây dự kiến ​​sẽ giảm thêm, với các cuộc thảo luận tập trung vào việc điều chỉnh và lưu ý các chào hàng cũ cho hàng xuất khẩu trong phạm vi $600-610/tấn FOB.

Sự im ắng được thấy ở thị trường thép cây của Hoa Kỳ khi hầu hết các nhà máy thép đã điều chỉnh giá thấp hơn mặc dù giá phế liệu tăng và cạnh tranh hạn chế từ hàng nhập khẩu trong phần còn lại của năm 2024.

Giá thép cây Đông Nam Hoa Kỳ ở mức $715-725/tấn vào ngày 18 tháng 10, giảm so với mức $720-730/tấn ngày 11 tháng 10, trong khi giá thép cây Trung Tây Hoa Kỳ ở mức $710-720/tấn vào ngày 18 tháng 10, giảm so với mức đánh giá trước đó là $710-730/tấn vào ngày 11 tháng 10.

Tại Châu Á, thị trường phôi thép và thép cây suy yếu do các nhà xuất khẩu chào hàng cạnh tranh hơn sau khi giá giảm tại Trung Quốc.

Giá phôi thép 5SP 130 mm giảm $8/tấn so với phiên trước ở mức $482/tấn CFR Đông Nam Á vào ngày 18 tháng 10 và phôi thép giao ngay 3SP 150 mm nhập khẩu từ Trung Quốc tăng $3/tấn ở mức $388/tấn CFR Trung Quốc.

Giá thép cây 16-32 mm BS4449 500 ở mức $523/tấn CFR Đông Nam Á và thép cây 16-40 mm BS500B xuất khẩu của Trung Quốc ở mức $513/tấn FOB, cả hai đều giảm $2 so với phiên trước.

Thép tấm: Giảm ở Hoa Kỳ trong khi Châu Á hỗn hợp

Tại Hoa Kỳ, thị trường thép tấm suy yếu vào giữa tháng 10 khi các nguồn tin báo cáo mức chào hàng thấp hơn, trong khi các nhà máy vẫn duy trì giá đã công bố.

Giá thép tấm Hoa Kỳ ở mức $900/tấn ngày 16 tháng 10, giảm $40 so với phiên trước đó.

Một nguồn tin từ các nhà giao dịch cho biết thị trường thép tấm sẽ vẫn yếu trong thời gian còn lại của năm và có thể kéo dài đến tận quý đầu tiên hoặc thậm chí là quý thứ hai của năm 2025 trước khi phục hồi.

Ở Châu Á, thị trường thép tấm hỗn hợp, chủ yếu là do thị trường thép ảm đạm ở Trung Quốc và hoạt động giao dịch xuất khẩu chậm chạp, với nhiều nhà máy và thương nhân hạ mức chào hàng.

Giá thép tấm SS400 dày 12-20 mm ở mức $523/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 16 tháng 10, tăng $3/tấn so với tuần trước. Thép tấm cùng loại dày 12-25 mm giảm $5/tấn so với tuần trước ở mức $530/tấn CFR Hàn Quốc.

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (1-7 tháng 10) tại Trung Quốc, khối lượng bán hàng xuất khẩu đã ở mức thấp do giá tăng đột biến. Các nguồn tin thị trường cho biết các nhà máy đã phải hạ kỳ vọng về giá khi đợt tăng giá hạ nhiệt sau đợt tăng đột biến do các biện pháp kích thích của chính phủ vào cuối tháng 9.

Thép phế và Nguyên liệu thô

Diễn biến thị trường phế liệu châu Á cho thấy giá phế liệu vụn đóng container nhập khẩu của Ấn Độ suy yếu vào giữa tháng 10 khi người mua đứng ngoài cuộc để đánh giá các yếu tố cơ bản của thị trường toàn cầu.

Giá phế liệu vụn đóng container nhập khẩu là $394,50/tấn CFR Nhava Sheva vào ngày 18 tháng 10, giảm 50 xu/tấn so với phiên trước.

Ngày 18 tháng 10, giá chào mua phế liệu vụn đóng container nhập khẩu dao động ở mức $395-400/tấn CFR Nhava Sheva, với người mua ở mức $390-392/tấn CFR Nhava Sheva.

Tại Đông Bắc Á, giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản giảm trong bối cảnh có nhiều giá chào hàng cạnh tranh hơn khi người mua đứng ngoài theo dõi.

Giá phế liệu sắt H2 giảm 1.600 Yên/tấn ở mức 44.000 Yên/tấn ($295/tấn) FOB Tokyo Bay ngày 16 tháng 10.

Giá phế liệu đóng container Đài Loan 1/2 80:20 CFR ở mức $331/tấn CFR ngày 18 tháng 10, tăng $6/tấn so với tuần trước.

Giá than luyện kim Úc giảm trong bối cảnh giá chào bán giảm

Giá than luyện kim cao cấp của Châu Á giảm khi giá chào bán thấp hơn xuất hiện mà không dẫn đến giao dịch trong bối cảnh chênh lệch giá.

Giá than luyện cốc cao cấp giảm $3,5/tấn so với phiên trước ở mức $202/tấn FOB Úc ngày 18 tháng 10. Giá than luyện cốc cao cấp CFR Trung Quốc cũng được đánh giá giảm $3,5/tấn ở mức $216,5/tấn.

Các yếu tố cơ bản của thị trường ổn định, nhưng kỳ vọng của người mua giảm trong bối cảnh tâm lý bi quan, khiến giao dịch trở nên khó khăn, một nhà giao dịch Châu Á nhận định.

Tại Trung Quốc, nhu cầu mua của người dùng cuối giảm sút khi tâm lý thị trường xấu đi sau thông báo dữ liệu kinh tế cho biết GDP của Trung Quốc tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 và trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, thấp hơn kỳ vọng của nhiều người tham gia thị trường, điều này càng làm thị trường tương lai thêm suy thoái.

Quặng sắt châu Á phục hồi

Tại châu Á, lượng quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã phục hồi, nhờ vào các yếu tố cơ bản được cải thiện.

Giá quặng sắt 62% Fe ở mức $101,15/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 18 tháng 10, tăng $1,40/tấn khô so với phiên trước.

Ngược lại, giá quặng tinh trong nước của Trung Quốc đã lao dốc không phanh trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 10.

Giá quặng tinh 66% Fe ở mức 950 NDT/tấn khô DDP Đường Sơn, giảm 50 NDT/tấn khô so với tuần trước.

(Sbb 10/2024)