Tổng quan thị trường thép toàn cầu – tháng 11/2022

Sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 147,3 triệu tấn trong tháng 10 năm 2022, ngang mức tháng 10 năm 2021

Sản lượng của Trung Quốc giảm so với nhu cầu

Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 11 tiếp tục giảm so với tháng 10 do nhu cầu thép suy yếu.

Trong 10 ngày đầu tháng 11, sản lượng thép thô trung bình của nước này giảm 1,5% xuống còn khoảng 2,72 triệu tấn/ngày so với cuối tháng 10, với sản lượng gang giảm 4% trong giai đoạn này ở mức 2,34 triệu tấn/ngày, theo Hiệp hội gang thép Trung Quốc cho biết.

Sản lượng thép của Trung Quốc dự kiến sẽ giảm trong thời gian còn lại của năm 2022, nhưng một số nguồn tin của nhà máy cho biết việc cắt giảm sản lượng do chính phủ bắt buộc trong mùa đông có thể ở mức khiêm tốn trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc, trung tâm sản xuất thép lớn thứ hai của đất nước, đã yêu cầu các nhà sản xuất thép trong nước duy trì sản lượng thép thô hàng năm trong mức của năm 2021.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia, sản lượng thép thô của Trung Quốc đã giảm 2,2% xuống còn 861 triệu tấn trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10.

Ấn Độ quay trở lại thuế xuất khẩu

Tại Ấn Độ, chính phủ đã đảo ngược quyết định ngày 22 tháng 5 về việc đánh thuế đối với xuất khẩu nguyên liệu thô và sản phẩm thép. Ngày 19 tháng 11, chính phủ đã bãi bỏ việc áp thuế này, hy vọng sẽ thúc đẩy xuất khẩu thép của đất nước sau khi Ấn Độ trở thành nước nhập khẩu thép ròng trong tháng 7 và tháng 10.

Chi phí năng lượng vẫn là một vấn đề

Trên toàn cầu, tổng sản lượng thép thô đạt 147,3 triệu tấn trong tháng 10, ngang mức so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 2,9% so với tháng 9 xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, theo dữ liệu của Hiệp hội Thép Thế giới công bố ngày 22 tháng 11.

Tổng sản lượng trong 10 tháng đầu năm 2022 đạt 1,55 tỷ tấn, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí năng lượng cao đã ảnh hưởng đến sản xuất thép, cũng như nhu cầu, với lĩnh vực ô tô vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu chip bán dẫn đang diễn ra.

Cuộn thép (Coils)

Tại Mỹ, thị trường thép cuộn cán nóng ổn định. Platts đánh giá chỉ số HRC hàng ngày của Hoa Kỳ ở mức $620/tấn vào ngày 21 tháng 11, không thay đổi so với đánh giá trước đó. Một nguồn trung tâm dịch vụ ở Trung Tây đã chia sẻ phạm vi giá trị có thể giao dịch là $620-$640/tấn cho số lượng 100-300 tấn.

Ở châu Âu, các thị trường HRC lo ngại về sự phát triển của thị trường nhập khẩu vì họ cảnh giác với việc giảm giá hơn nữa.

Ngày 21 tháng 11, Platts đánh giá HRC Tây Bắc Châu Âu giảm 10 Eur ($10,25) so với ngày hôm trước ở mức 615 Eur/tấn xuất xưởng Ruhr.

Tuy nhiên, nhìn chung, hoạt động giao dịch vẫn còn mỏng, với hầu hết các nhà phân phối tập trung vào các giao dịch trực tiếp giữa nhà máy và người dùng cuối, kỳ vọng xu hướng giảm tiếp theo.

Tại châu Á, những người tham gia thị trường đã cân nhắc về tác động có thể xảy ra của việc Ấn Độ dỡ bỏ thuế xuất khẩu có hiệu lực từ ngày 19 tháng 11 và khả năng các nhà máy quay trở lại với những chào giá hấp dẫn ở châu Á.

Ngày 21 tháng 11, Platts đánh giá HRC SAE1006 ở mức $533/tấn FOB Trung Quốc, giảm $2/tấn so với ngày hôm trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại cuộn thép được đánh giá ở mức $538/tấn, giảm $2/tấn so với cùng kỳ.

Sản phẩm thép dài (Longs)

Thị trường thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ yên ắng khi thiếu các thỏa thuận do nhu cầu tiếp tục suy yếu. Platts đánh giá giá thép thanh xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức $630/tấn FOB vào ngày 21 tháng 11, không đổi so với ngày trước đó.

Việc ngừng sản xuất diễn ra trong bối cảnh nhu cầu thấp, gây áp lực đáng kể lên giá cả. Hầu hết các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm sản lượng khoảng 50% trong thời gian gần đây, trong khi một số công ty tạm thời ngừng hoạt động do chi phí năng lượng tăng làm tăng chi phí đầu vào.

Ở châu Á, thị trường thép cây và phôi thép biến động trái chiều vào ngày 18 tháng 11 do vắng bóng người mua qua đường biển, mặc dù giá nội địa Trung Quốc tăng do tâm lý lạc quan và thanh khoản cao hơn.

Platts đánh giá giá thép thanh BS4449 loại 500 16-32 mm ở mức $548/tấn CFR Đông Nam Á. Giá thép thanh HRB400 18-25 mm nội địa Bắc Kinh giao ngay được định giá ở mức 3.804 NDT/tấn ($534/tấn) trọng lượng thực tế xuất kho, bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng, tăng 20 NDT/tấn ($3/tấn).

Thép tấm (Plate)

Tại Mỹ, thị trường thép tấm bị đình trệ với người mua đứng bên lề và một số nhận thấy khả năng giao dịch sẵn có bị cản trở bởi chi phí vận chuyển cao. Platts đánh giá giá thép tấm ở mức $1.680/t trên cơ sở giao hàng vào ngày 21 tháng 11, không thay đổi so với đánh giá trước đó.

Thị trường châu Á ổn định hơn khi thị trường tấm trong nước của Trung Quốc được cải thiện sau sự hỗ trợ của lĩnh vực bất động sản.

Ngày 16 tháng 11, Platts đánh giá thép tấm loại SS400, dày 12-20 mm ở mức $563/tấn FOB Trung Quốc, tăng $15/tấn so với tuần trước. Thép tấm cùng loại dày 12-25 mm được đánh giá ở mức $580/tấn trên cơ sở CFR Đông Á, tăng $15/tấn so với tuần trước.

Thép tấm có xuất xứ từ Trung Quốc tăng do hầu hết các nhà máy được cho là đã tăng giá chào hàng do giá thị trường Trung Quốc thay đổi và đồng nhân dân tệ tiếp tục tăng giá so với đô la Mỹ.

Thép phế (Scrap)

Giá phế liệu nhập khẩu đường biển của Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 11.

Platts đánh giá nhập khẩu phế liệu nấu chảy nặng cao cấp 1/2 80:20 của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức $339,50/tấn CFR vào ngày 18 tháng 11.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ giảm tỷ lệ sử dụng công suất trong tháng 12 và tháng 1 trong bối cảnh nhu cầu thép thành phẩm tiếp tục suy yếu và chi phí sản xuất cao, do đó có khả năng làm giảm nhu cầu phế liệu biển sâu của họ trong thời gian tới.

Giá FOB phế liệu H2 Nhật Bản giảm 2.200 Yên/tấn ($16/tấn) trong tuần xuống còn 41.300 Yên/tấn trong bối cảnh giao dịch giao ngay trầm lắng do những người mua thường xuyên từ Hàn Quốc, Việt Nam và Đài Loan đứng bên lê thị trường đường biển.

Giá than luyện kim Châu Á giảm

Giá FOB than luyện kim Châu Á đóng cửa trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 11 giảm mạnh, do lo ngại dư cung từ tháng 12 đến tháng 1 ảnh hưởng đến giá vận chuyển bằng đường biển tại các thị trường ngoài Trung Quốc.

Platts đánh giá than chất lượng cao giảm $39,75 trong tuần xuống còn $260,25/tấn FOB Úc, trong khi giá CFR Trung Quốc ổn định trong suốt cả tuần ở mức $298/tấn vào ngày 18 tháng 11.

Quặng sắt châu Á tăng vọt nhờ động thái của Trung Quốc

Giá quặng sắt châu Á tăng trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 11 nhờ các chính sách kích thích do chính phủ Trung Quốc đưa ra để hỗ trợ thị trường bất động sản, cùng với những cải thiện trong kiểm soát COVID-19 của nước này đã thúc đẩy niềm tin của thị trường quặng sắt.

Chỉ số quặng sắt 62% Fe tăng $6,82/tấn khô lên $99,10/tấn khô vào ngày 18 tháng 11.

Sự quan tâm mua hàng đường biển được cải thiện nhờ triển vọng thị trường ngắn hạn lạc quan hơn và do tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu dương được ghi nhận đối với một số mặt hàng quặng sắt chủ đạo do đồng Nhân dân tệ tăng giá so với USD.

Vừa qua, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc đã đưa ra một số biện pháp hỗ trợ lĩnh vực bất động sản, với hy vọng thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc.

Tuy nhiên, với giá quặng sắt, một nguyên liệu thô tăng nhanh trong thời gian gần đây trong khi giá thép phải vật lộn để theo kịp, một số nguồn tin lưu ý rằng nhu cầu quặng sắt từ các nhà máy chưa có sự gia tăng đáng kể.

(Sbb 11/2022)