Tổng quan thị trường thép toàn cầu – tháng 11/2024

Sản lượng thép Trung Quốc dự kiến sẽ giảm trong tháng 11-tháng 12 do các yếu tố theo mùa, do đó sản lượng thép thô bình quân năm của nước này trong năm 2024 gần như chắc chắn sẽ giảm xuống dưới mức của năm 2023. Trung Quốc sản xuất 70,26 triệu tấn gang và 81,88 triệu tấn thép thô trong tháng 10, tăng lần lượt 1,4% và 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia.

Sản lượng thép thô thế giới của 71 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 152,1 triệu tấn trong tháng 10 năm 2024, tăng 1% so với tháng 10 năm 2023.

Đầu quý cuối cùng của năm 2024, sản lượng gang và thép thô của Trung Quốc tăng trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 10, trong bối cảnh giá thép tăng và nhu cầu theo mùa phục hồi.

Trung Quốc sản xuất 70,26 triệu tấn gang và 81,88 triệu tấn thép thô trong tháng 10, tăng lần lượt 1,4% và 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia.

Nhu cầu thép tăng

Trong bối cảnh sản lượng cao hơn, nhu cầu thép của Trung Quốc từ lĩnh vực sản xuất trong tháng 10 đã giảm so với tháng 9 do các yếu tố theo mùa nhưng vẫn duy trì tăng trưởng so với năm trước, nhưng tình trạng dư thừa công suất sản xuất có thể sẽ kiểm soát giá thép ổn định.

Trong khi lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ vẫn mạnh vào năm 2025, tình trạng dư thừa công suất dự kiến ​​sẽ tiếp tục gây áp lực lên thị trường thép, các nguồn tin thị trường cho biết.

Trong tháng 10, sản xuất máy móc, phương tiện, đóng tàu, đồ gia dụng, container và các lĩnh vực phát điện đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong khi chỉ có các cơ sở đường sắt ghi nhận mức giảm sản lượng.

“Nhìn chung, nhu cầu thép sản xuất của Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục tăng vào năm 2025, trong khi nhu cầu thép xây dựng có thể tiếp tục giảm do sự kéo giảm từ lĩnh vực bất động sản… nhưng vấn đề cốt lõi đối với thị trường thép sẽ vẫn là tình trạng dư thừa công suất”, một số nguồn tin cho biết.

HRC

Tại Hoa Kỳ vào khoảng giữa tháng 11, thị trường cuộn cán nóng yên ắng khi các trung tâm dịch vụ báo cáo tình hình mua hàng ảm đạm từ khách hàng là người dùng cuối và nhiều trung tâm dựa nhiều vào nguồn cung theo hợp đồng.

Giá HRC Mỹ ở mức $700/tấn xuất xưởng vào ngày 15 tháng 11, không thay đổi so với phiên trước.

Nhiều nguồn mua đã tránh thị trường giao ngay, ít sự quan tâm mua hàng từ khách hàng là người dùng cuối.

Thị trường HRC châu Âu cũng ảm đạm trong bối cảnh bất ổn chính trị ở Đức và tác động lâu dài của nhiệm kỳ tổng thống Trump đối với ngành công nghiệp châu Âu.

Giá HRC Tây Bắc Âu ở mức €560/tấn xuất xưởng Ruhr vào ngày 15 tháng 11, ổn định so với phiên trước.

Ở châu Á, thị trường HRC giảm trong bối cảnh tâm lý suy yếu ở Trung Quốc, nguyên nhân là do dự kiến ​​sẽ chậm lại trong mùa đông sắp tới — khi mức tiêu thụ thép thường giảm — và thiếu điểm sáng trên thị trường.

Giá thép HRC SS400 dày 3 mm giảm $9/tấn so với tuần trước ở mức $483/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 15 tháng 11. Cùng loại cuộn thép giảm $3/tấn trong cùng kỳ xuống còn $490/tấn CFR Đông Nam Á.

Sản phẩm thép dài

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu vào giữa tháng 11 do giá xuất khẩu phản ánh áp lực tiếp tục trên thị trường do nhu cầu yếu và hoạt động giao dịch biến động.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức $577,50/tấn FOB vào ngày 15 tháng 11, giảm $2/tấn so với phiên trước.

Trong bối cảnh suy yếu, xuất khẩu thép hình của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong chín tháng đầu năm 2024 đạt tổng cộng 1,28 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở Hoa Kỳ, thị trường thép cây ổn định. Giá thép cây Đông Nam Hoa Kỳ ở mức $715-725/tấn xuất xưởng vào ngày 15 tháng 11, không đổi so với ngày 8 tháng 11, trong khi giá thép cây Trung Tây Hoa Kỳ ở mức $710-720/tấn xuất xưởng vào ngày 15 tháng 11, cũng không đổi so với tuần trước.

Ở Châu Á, thị trường thép cây trong nước của Ấn Độ yếu hơn do nhu cầu chậm chạp.

Nguồn cung sản phẩm thép dài toàn cầu tiếp tục vượt cầu, do xuất khẩu của Trung Quốc gây áp lực lên thị trường, Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu thép cây quốc tế cho biết trong triển vọng ngắn hạn mới nhất của mình vào ngày 12 tháng 11.

Thép tấm

Thị trường thép tấm Hoa Kỳ không thay đổi vào giữa tháng 11 khi các nguồn tin báo cáo hoạt động thị trường trầm lắng và cảm giác lo lắng khi cuối năm đang đến gần.

Giá thép tấm Hoa Kỳ ở mức $900/tấn vào ngày 13 tháng 11, không thay đổi so với đánh giá trước đó.

Một nguồn tin từ thương nhân cho biết tình hình hiện tại của thị trường rất khó hiểu vì giá cả liên tục giảm, nhưng một số nhà máy đã tăng giá.

Về phía thị trường nhập khẩu, giá chào hàng được nghe nói ở mức $730/tấn DDP Gulf Coast từ Hàn Quốc với thời gian giao hàng cuối quý 1.

Ở Châu Á, thị trường thép tấm hỗn hợp do có nhiều dấu hiệu mua hơn trên thị trường giao ngay trong bối cảnh giá chào hàng giảm, sau khi các biện pháp kích thích mới nhất của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường.

Giá thép tấm SS400 dày 12-20 mm ở mức $495/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 13 tháng 11, không đổi so với tuần trước. Thép tấm cùng loại dày 12-25 mm được đánh giá giảm $9/tấn so với tuần trước ở mức $513/tấn CFR Hàn Quốc.

Thép phế và Nguyên liệu thô

Tại châu Á, giá phế liệu vụn đóng container nhập khẩu của Ấn Độ đã giảm vào giữa tháng 11 do nguồn cung trong nước đủ, điều này cũng làm giảm sự quan tâm của người mua.

Giá phế liệu vụn đóng container nhập khẩu ở mức $386,50/tấn CFR Nhava Sheva vào ngày 15 tháng 11, giảm $3,50 so với tuần trước.

Giá chào bán phế liệu vụn đóng container nhập khẩu ở mức $393-395 /tấn CFR Nhava Sheva.

Tại Nhật Bản, giá xuất khẩu phế liệu sắt tăng do giá thầu cao hơn và số lượng chào hàng hạn chế.

Giá phế liệu sắt H2 tăng 500 Yên/tấn so với phiên trước ở mức 45.000 Yên/tấn ($290/tấn) FOB Vịnh Tokyo vào ngày 13 tháng 11.

Giá phế liệu CFR Đài Loan giảm trong bối cảnh giá phôi thép cạnh tranh của Trung Quốc và các giao dịch được chốt ở mức thấp hơn vì một số người mua đứng bên lề theo dõi.

Giá than luyện kim Châu Á dao động nhẹ, thanh khoản hạn chế trên thị trường.

Giá than luyện cốc cao cấp không thay đổi so với phiên trước ở mức $206/tấn FOB Úc ngày 15 tháng 11. Giá than luyện cốc cao cấp CFR Trung Quốc được đánh giá giảm 50 xu/tấn CFR Trung Quốc so với phiên trước ở mức $217,50/tấn.

Hầu hết người mua Trung Quốc đều tránh mua than vận chuyển đường biển giao ngay và cho biết giá này quá đắt so với giá than vận chuyển đường biển trong nước và cảng biển.

Quặng sắt châu Á suy yếu

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển châu Á giảm, do thanh khoản yếu đối với hàng hóa vận chuyển đường biển.

Giá quặng sắt 62% Fe ở mức $96,80/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 15 tháng 11, giảm $1,90/tấn so với phiên trước.

Với nhu cầu thép hạ nguồn yếu cùng với lượng hàng tồn kho tại cảng cao, các nguồn tin cho biết thị trường quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đang chịu áp lực.

Tại các thị trường cảng Trung Quốc, trong bối cảnh giá tương lai biến động, khối lượng giao dịch tăng đã được ghi nhận mặc dù giá chung giảm, đặc biệt là tại các cảng phía bắc, các nguồn tin cho biết.

(Sbb 11/2024)