Tổng quan thị trường thép toàn cầu – tháng 2/2024

Sản lượng thép và tồn kho thép của Trung Quốc năm 2023 tương đương mức của năm trước, nhưng tâm lý thị trường nhìn chung suy yếu, do nhu cầu phục hồi vào mùa xuân này dự kiến sẽ vẫn chậm trong bối cảnh ngành bất động sản gặp khó khăn và chính quyền địa phương bước vào chế độ giảm đòn bẩy. Dự kiến việc khởi công xây dựng nhà mới, động lực thúc đẩy nhu cầu thép lớn ở Trung Quốc, sẽ tiếp tục giảm đáng kể trong năm 2024 do doanh số bán nhà kém.

Sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc vào ngày 17 tháng 2 tại Trung Quốc, thị trường thép trong nước vẫn trầm lắng, khiến các nhà đầu tư trên thị trường lo ngại về sự phục hồi nhu cầu thép.

Các nguồn tin thị trường cho biết sản lượng thép và tồn kho thép giống như mức của năm trước, nhưng tâm lý thị trường nhìn chung yếu, do nhu cầu phục hồi vào mùa xuân này dự kiến sẽ vẫn chậm trong bối cảnh ngành bất động sản gặp khó khăn và chính quyền địa phương bước vào chế độ giảm đòn bẩy.

Dự kiến việc khởi công xây dựng nhà mới, động lực thúc đẩy nhu cầu thép lớn ở Trung Quốc, sẽ tiếp tục giảm đáng kể vào năm 2024 do doanh số bán nhà kém.

Sản lượng thép thô của Trung Quốc năm 2023 không thay đổi so với năm 2022 ở mức 1,019 tỷ tấn trong khi xuất khẩu thép ở mức cao nhất kể từ năm 2016.

Các lĩnh vực tiêu thụ thép thô lớn của Trung Quốc

Theo BHP – công ty khai khoáng của Úc cho biết: “Trong hai năm tới, chúng tôi kỳ vọng sản lượng thép toàn cầu sẽ được cải thiện hơn nữa với sự tăng trưởng dẫn đầu là Ấn Độ, Đông Nam Á và ở mức độ thấp hơn là Trung Quốc”.

HRC

Tại Mỹ, thị trường thép cuộn cán nóng yên ắng do sức mua giao ngay tiếp tục giảm và các trung tâm dịch vụ đang chờ giá giảm thêm trước khi bổ sung hàng.

Giá HRC Mỹ ở mức 900 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 16 tháng 2, không thay đổi so với đánh giá trước đó.

Ở châu Âu, người mua HRC không muốn đặt số lượng lớn và chờ giá giảm. Giá HRC Tây Bắc Âu ở mức €725/tấn ($782) xuất xưởng Ruhr vào ngày 16 tháng 2, giảm €5/tấn so với phiên trước.

Những người tham gia thị trường dự kiến giá sẽ sớm giảm xuống €700/tấn xuất xưởng ở Châu Âu.

Tại châu Á, thị trường HRC trầm lắng do hầu hết những người tham gia thị trường ở Trung Quốc đều nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc vào ngày 17/2.

Giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 553 USD/tấn FOB Trung Quốc và 555 USD/tấn CFR Đông Nam Á vào ngày 16 tháng 2, giá không đổi so với tuần trước đó.

Theo một thương nhân Hàn Quốc, nhu cầu ở Đông Nam Á vẫn yếu với chênh lệch mua bán rộng, khiến một số nhà máy tập trung xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ.

Sản phẩm thép dài

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường xuất khẩu thép cây thiếu hoạt động đáng kể trong khi giá nhập khẩu phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ giữ ổn định.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 610 USD/tấn FOB vào ngày 9 tháng 2, không đổi so với phiên trước.

Giá thép thanh Đông Nam Hoa Kỳ ở mức $845-$865/tấn xuất xưởng vào ngày 16 tháng 2, giảm từ mức $865-$875/tấn của tuần trước đó, trong khi giá thép Trung Tây Hoa Kỳ ở mức $840-$850/tấn xuất xưởng, giảm từ $855-$865/tấn trong tuần trước.

Ở châu Á, thị trường thép cây vận chuyển bằng đường biển ổn định do nhu cầu hạ nguồn hạn chế và mức tồn kho dồi dào.

Giá thép thanh loại 500 BS4449 16-32 mm ở mức 568 USD/tấn CFR Đông Nam Á, và thép cây loại BS500B đường kính 16-40 mm xuất khẩu của Trung Quốc ở mức 566 USD/tấn FOB, ngày 16 tháng 2.

Mức có thể giao dịch được cho là trong khoảng $565-$570/tấn CFR Singapore, trong khi một số người tham gia thị trường được cho là đang giữ tâm lý chờ đợi đối với thị trường giao ngay và thị trường tương lai của Trung Quốc để quay lại theo dõi bất kỳ sự gia tăng nào trong hoạt động và biến động giá.

Thép tấm

Thị trường thép tấm của Mỹ suy yếu hơn trong bối cảnh báo cáo từ các nguồn thị trường về hoạt động đặt hàng mờ nhạt.

Thép tấm Hoa Kỳ ở mức 1.320 USD/tấn vào ngày 14 tháng 2, giảm 40 USD so với đánh giá trước đó.

Tương tự, ở châu Âu, thị trường thép tấm suy yếu do hoạt động mua hạn chế.

Tại Nam Âu, giá thép tấm nặng trong nước giảm 20 €/tấn so với tuần trước ở mức 750 €/tấn xuất xưởng Ý vào ngày 16 tháng 2.

Nguồn tin cho biết nhu cầu kém là nguyên nhân chính khiến giá giảm.

Tại châu Á, thị trường thép tấm ổn định trong nửa đầu tháng 2 do Trung Quốc nghỉ Tết Nguyên đán.

Platts đánh giá thép tấm dày 12-20 mm SS400 ở mức 573 USD/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 14 tháng 2, không thay đổi trong tuần. Platts đánh giá cùng loại vật liệu dày 12-25 mm ở mức 586 USD/tấn CFR Hàn Quốc, cũng không thay đổi so với cùng kỳ.

Một nguồn tin cho biết, hoạt động thị trường đường biển ở các khu vực khác cũng chậm lại do Trung Quốc vắng mặt và nghỉ Tết Nguyên đán.

Thép phế

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt vụn đóng container của Ấn Độ ổn định vào đầu tháng 2 trong bối cảnh ít nhu cầu mua.

Giá phế liệu vụn đóng container nhập khẩu ở mức 413 USD/tấn CFR Nhava Sheva vào ngày 9 tháng 2, không thay đổi so với tuần trước.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường phế liệu nhập khẩu đường biển suy yếu do tâm lý bên mua ngày càng giảm.

Giá nhập khẩu phế liệu nóng chảy nặng cao cấp 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 412,50 USD/tấn CFR vào ngày 20 tháng 2, giảm 75 cent/tấn so với phiên trước.

Tại châu Á, giá phế liệu xuất khẩu H2 FOB của Nhật Bản tăng nhẹ trong bối cảnh kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và giá thép Tokyo tăng.

Giá phế liệu H2 ở mức 52.000 Yên/tấn (345 USD/tấn) FOB Vịnh Tokyo vào ngày 14 tháng 2, tăng 200 Yên/tấn so với tuần trước.

Than luyện kim Úc ổn định

Thị trường FOB than luyện kim cao cấp châu Á ổn định trong bối cảnh nhu cầu của người dùng cuối ở Ấn Độ suy yếu.

Giá than luyện cốc cao cấp không đổi so với phiên trước ở mức 315 USD/tấn FOB Australia vào ngày 16 tháng 2. Giá CFR Trung Quốc giữ ở mức 320USD/tấn.

The company cut its list bid price for “first grade” or domestic HMS 1/2 80:20 equivalent scrap to T$11,800/mt ($376/mt), down T$200/mt, excluding value added tax for deliveries to its Taichung mill, according to a mill source.

Các nguồn tin thị trường cho biết, nhu cầu từ người dùng cuối Ấn Độ mờ nhạt mặc dù yêu cầu về hàng tồn kho chưa được đáp ứng.

Thị trường quặng sắt châu Á tăng

Giá quặng sắt đường biển tăng nhẹ vào giữa tháng 2 trong khi thị trường chờ đợi sự trở lại của những người tham gia từ Trung Quốc sau Tết Nguyên đán.

Chỉ số quặng sắt 62% Fe ở mức 130 USD/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 16 tháng 2, tăng 50 cent/tấn khô so với phiên trước.

Nhiều kỳ vọng về hoạt động bổ sung hàng sau Tết Nguyên đán sẽ diễn ra trong những ngày tới.

(Sbb 2/2024)