Tổng quan thị trường thép toàn cầu – tháng 5/2023

Xu hướng giảm trong hoạt động xây dựng của Trung Quốc, vốn đã chậm lại kể từ tháng 4 do lĩnh vực bất động sản yếu hơn dự kiến, được cho là sẽ tiếp tục sang tháng 6, khiến giá thép Trung Quốc chịu áp lực. Nhu cầu thép và giá thép Trung Quốc có thể tăng trở lại trong tháng 8- tháng 9, do thúc đẩy tài khóa đối với lĩnh vực cơ sở hạ tầng và tác động lan tỏa của nó đối với ngành sản xuất. Nhưng đà tăng có thể khiêm tốn, trừ khi việc cắt giảm sản lượng thép do chính phủ bắt buộc có thể được kích hoạt.

Sản lượng thép thô thế giới của 63 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 161,4 triệu tấn trong tháng 4 năm 2023, giảm 2,4% so với tháng 4 năm 2022.

Xu hướng giảm trong hoạt động xây dựng của Trung Quốc, vốn đã chậm lại kể từ tháng 4 do lĩnh vực bất động sản yếu hơn dự kiến, được cho là sẽ tiếp tục sang tháng 6, khiến giá thép Trung Quốc chịu áp lực.

Sản xuất thép xây dựng của Trung Quốc đã có xu hướng giảm trong tháng 4, nhưng nhu cầu của người dùng cuối thậm chí còn giảm nhanh hơn, dẫn đến giá thép giảm mạnh.

Sản lượng thép thanh và thép cuộn hàng ngày tại Trung Quốc trong tháng 4 giảm 5,8% so với tháng trước xuống còn 1,12 triệu tấn, nhưng cao hơn 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh nhu cầu thép suy yếu, giá thép thanh nội địa Trung Quốc được đánh giá giảm 588 NDT/tấn (83,70 USD/tấn), tương đương 13,7%, so với đầu tháng 4 xuống 3.690 NDT/tấn vào ngày 19 tháng 5.

Một số nguồn tin không kỳ vọng nhu cầu thép xây dựng của Trung Quốc sẽ cải thiện trong tháng 5-tháng 6, không chỉ vì lĩnh vực bất động sản yếu mà còn do Trung Quốc có thể tập trung vào hỗ trợ tài chính cho cơ sở hạ tầng trong quý 3 thay vì quý 2, để đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định hàng năm.

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề trong quý 2 năm 2022 do hầu hết các thành phố lớn của Trung Quốc bị phong tỏa bởi COVID. Hoạt động kinh tế sau đó đã phục hồi mạnh mẽ trong quý tiếp theo, điều này sẽ ảnh hưởng đến mức tăng trưởng hàng năm trong quý 3 năm 2023.

Kỳ vọng Quý 3 phục hồi

Nhu cầu thép và giá thép có thể tăng trở lại trong tháng 8- tháng 9, do thúc đẩy tài khóa đối với lĩnh vực cơ sở hạ tầng và tác động lan tỏa của nó đối với ngành sản xuất. Nhưng đà tăng có thể khiêm tốn, trừ khi việc cắt giảm sản lượng thép do chính phủ bắt buộc có thể được kích hoạt.

Cuộn thép (Coils)

Thị trường thế giới đối mặt với nhu cầu suy yếu

Tại Mỹ, thị trường thép cuộn cán nóng suy yếu vào giữa tháng 5 trong bối cảnh giá chào giảm do các nhà máy tìm cách tăng cường đơn đặt hàng khi mà hoạt động giao ngay mờ nhạt.

Giá HRC Mỹ được đánh giá ở mức $1.050/tấn xuất xưởng Indiana vào ngày 19 tháng 5, giảm $40/tấn so với đánh giá trước đó.

Ở châu Âu, tâm lý thị trường HRC cũng không mấy tích cực. Giá HRC nội địa ở Tây Bắc Âu giảm 10 Eur/tấn ($11) so với ngày hôm trước ở mức 760 Eur/tấn xuất xưởng Ruhr vào ngày 19 tháng 5.

Tại châu Á, HRC suy yếu trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 5 do nhu cầu từ người mua ở Đông Nam Á chậm lại.

Giá HRC SS400 dày 3 mm giảm $21/tấn so với tuần trước ở mức $549/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 19 tháng 5. Cuộn thép cùng loại được đánh giá tăng $6/tấn so với tuần trước ở mức $550/tấn CFR Đông Nam Á.

Giá giao ngay HRC Q235 5,5 mm tại Thượng Hải là 3.890 NDT/tấn (558,58 USD/tấn) vào ngày 19 tháng 5, bao gồm VAT, tăng 30 NDT/tấn so với tuần trước.

Sản phẩm thép dài

Thị trường toàn cầu tìm thấy sự ổn định

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức $620,50/tấn FOB, giữ ổn định, ngày 19/5.

Tại Mỹ, giá thép cây vùng Đông Nam Hoa Kỳ ở mức $925- $945/tấn vào ngày 19 tháng 5, không đổi so với tuần trước.

Tại châu Á, thị trường thép thanh ổn định trong bối cảnh giá thép thanh kỳ hạn giảm do nguyên liệu thô và hoạt động giao dịch ảm đạm kéo theo, trong khi giá phôi thép giảm.

Giá thép cây BS4449 loại 500 16-32 mm giữ ở mức 565 USD/tấn CFR Đông Nam Á vào ngày 19 tháng 5 và thép cây loại BS500B đường kính 16-20 mm xuất khẩu của Trung Quốc ở mức 560 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Thép tấm

Tại Mỹ, thị trường thép tấm ổn định do các nhà máy thép giữ giá và nhu cầu ổn định. Giá thép tấm Mỹ ở mức $1.610/tấn vào ngày 17 tháng 5, không thay đổi so với đánh giá trước đó trong tuần thứ ba liên tiếp.

Giá HRC ở Nam Âu giảm 25 Eur/tấn ($27) so với tuần trước ở mức 820 Eur/tấn xuất xưởng Ý vào ngày 19 tháng 5.

Thị trường tấm châu Á đối mặt với sự suy yếu do nhu cầu hạ nguồn không phục hồi.

Thép tấm SS400 dày 12-20 mm ở mức $620/tấn FOB Trung Quốc, giảm $5/tấn so với tuần trước vào ngày 17 tháng 5. Thép tấm cùng loại dày 12-25 mm được đánh giá ở mức $620/tấn CFR Hàn Quốc, giảm $15/tấn trong cùng khoảng thời gian.

Tại thị trường xuất khẩu Trung Quốc, các nhà máy chào giá $600-630/tấn FOB Trung Quốc, thấp hơn $10-15/tấn so với tuần trước.

Thép phế

Phục hồi ở hầu hết các thị trường

Thị trường phế liệu đã vững chắc hơn vào giữa tháng 5 trong bối cảnh tăng ở Ấn Độ và Đài Loan trong khi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ tăng cao hơn.

Giá nhập khẩu phế vụn đóng côngtenơ ở Ấn Độ tăng trong tuần tính đến ngày 19 tháng 5, ở mức $437,50/tấn CFR Nhava Sheva, tăng $7,50/tấn so với tuần trước.

Giá chào phế liệu vụn đóng côngtenơ có nguồn gốc từ Vương quốc Anh ở mức $440/tấn CFR Nhava Sheva và phế liệu vụn đóng côngtennơ có nguồn gốc từ Hoa Kỳ ở mức $437-$438/tấn CFR Nhava Sheva, trong khi giá thầu được nghe nói ở mức $435/tấn CFR Nhava Sheva.

Giá nhập khẩu phế liệu nấu chảy nặng cao cấp 1/2 của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức $375,50/tấn CFR vào ngày 19 tháng 5.

Tại châu Á, giá phế liệu CFR Đài Loan tăng trở lại trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 5, trong bối cảnh thiếu chào hàng, trong khi kỳ vọng của thị trường trên khắp châu Á  tăng, chấm dứt cả tháng giảm giá.

Giá phế liệu 1/2 80:20 container CFR Đài Loan tăng $8/tấn so với tuần trước lên $364/tấn CFR vào ngày 19 tháng 5.

Mức giá giao dịch đối với hàng nhập khẩu HMS 1/2 80:20 đóng côngtennơ có xuất xứ từ Hoa Kỳ đã tăng từ $350-$355/tấn CFR Đài Loan tuần trước lên $355-$360/tấn CFR Đài Loan trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 5.

Than luyện kim châu Á tăng

Giá than luyện kim cao cấp CFR Trung Quốc nhích cao hơn do sức mua được cải thiện trong khi giá than luyện kim cao cấp FOB Australia giảm nhẹ, với những người tham gia thị trường đứng bên lề.

Tại thị trường CFR Trung Quốc, giá tiếp tục tăng trong bối cảnh nhu cầu mua nguyên liệu vận chuyển bằng đường biển được cải thiện, đặc biệt là đối với than của Úc với thời gian giao hàng ngắn hơn so với than của Mỹ/Canada.

Giá quặng sắt giảm do nhu cầu ảm đạm

Giá quặng sắt châu Á giảm ngày 18/5 do nhu cầu thép của Trung Quốc yếu, trong khi hoạt động giao dịch ổn định.

Chỉ số quặng sắt 62% Fe được đánh giá ở mức $110,3/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 18 tháng 5, giảm 70 cent/tấn khô so với ngày hôm trước.

Dữ liệu ngành thép ảm đạm, cùng với giá tương lai giảm, đã gây áp lực lên giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển.

(Sbb 5/2023)