Tổng quan thị trường thép toàn cầu – tháng 7/2024

Trái ngược với thị trường trong nước ảm đạm, xuất khẩu ròng thép bán thành phẩm và thành phẩm của Trung Quốc trong tháng 6 tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước ở mức 8,364 triệu tấn. Trong nửa đầu năm 2024, xuất khẩu ròng thép bán thành phẩm và thành phẩm của Trung Quốc tăng 25,7%, tương đương 10,227 triệu tấn, so với cùng kỳ năm trước đạt 50,021 triệu tấn.

Sản lượng thép thô thế giới của 71 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 161,4 triệu tấn trong tháng 6 năm 2024, tăng 0,5% so với tháng 6 năm 2023.

Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản lần thứ hai trong năm nay vào ngày 22 tháng 7, nhưng điều này không thúc đẩy được tâm lý thị trường thép vào thời điểm nhu cầu thép trong nước suy yếu hơn nữa vào tháng 7.

Trong bối cảnh nhu cầu kém và giao dịch thị trường giao ngay suy yếu, giá thép thanh vằn và thép cuộn cán nóng trong nước Trung Quốc giảm xuống 3.440 NDT/tấn (473 USD/tấn) và 3.590 NDT/tấn vào ngày 22 tháng 7, giảm lần lượt 30 NDT/tấn và 20 NDT/tấn so với phiên trước.

Giá thép thanh vằn và thép cuộn cán nóng giảm 330 NDT/tấn và 310 NDT/tấn so với đầu tháng 5 khi giá thép tiếp tục xu hướng giảm.

Nhu cầu giảm

Tiêu thụ thép biểu kiến trong nước Trung Quốc trong tháng 6 đạt khoảng 82,98 triệu tấn, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tiêu thụ thép biểu kiến trong nước trong nửa đầu năm 2024 giảm xuống còn 472,79 triệu tấn, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước và giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2021, khi lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đạt đỉnh.

Nhu cầu của người dùng cuối đã giảm thêm vào tháng 7, một phần là do các yếu tố mùa thấp điểm và một phần là do lực cản từ lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc tiếp tục gây áp lực lên phía cầu.

Xuất khẩu tăng

Trái ngược với thị trường trong nước ảm đạm, xuất khẩu ròng thép bán thành phẩm và thành phẩm của Trung Quốc trong tháng 6 tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước ở mức 8,364 triệu tấn, mặc dù giảm 9,1% so với tháng trước do yếu tố cơ sở cao.

Trong nửa đầu năm 2024, xuất khẩu ròng thép bán thành phẩm và thành phẩm tăng 25,7%, tương đương 10,227 triệu tấn, so với cùng kỳ năm trước lên 50,021 triệu tấn.

HRC

Hoa Kỳ, Châu Âu ổn định; Châu Á suy yếu

Thị trường thép cuộn cán nóng tại Hoa Kỳ chứng kiến ​​triển vọng nhu cầu tăng. Giá HRC Mỹ giữ ở mức $650/tấn xuất xưởng vào ngày 17 tháng 7.

Tại Châu Âu, thị trường HRC yên ắng do nhu cầu suy yếu và nguồn cung vẫn mạnh, với giá dự kiến ​​sẽ trì trệ. Giá HRC Tây Bắc Âu ở mức €620/tấn ($678) xuất xưởng Ruhr vào ngày 17 tháng 7, giảm €5 so với phiên trước. Giá HRC Nam Âu ổn định giữ mức €625/tấn xuất xưởng Ý vào ngày 17 tháng 7.

Đối với HRC nhập khẩu, trong khi giá từ Châu Á – Thái Bình Dương vẫn hấp dẫn, khi xem xét hạn ngạch nhập khẩu và giá cước vận chuyển tăng, giá nhập khẩu không chênh lệch nhiều so với giá trong nước tại Châu Âu.

Nhưng tại thị trường HRC Châu Á, tâm lý bi quan khi các thương nhân trong nước đang bán tháo hàng tồn kho của họ trong bối cảnh triển vọng nhu cầu yếu và việc thực thi các tiêu chuẩn thép cây mới sắp diễn ra tại Trung Quốc.

Giá thép cuộn cán nóng châu Á tiếp tục giảm trong tháng 7. Giá thép HRC SS400 3 mm ở mức 481 USD/tấn FOB Trung Quốc ngày 30/7. Giá giao ngay HRC Q235B 5,75 mm giảm 40 NDT/tấn so với phiên trước ở mức 3.640 NDT/tấn ($502/tấn) tại Thượng Hải, bao gồm thuế giá trị gia tăng, vào ngày 17 tháng 7.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc giảm mạnh do nhu cầu trong nước và nước ngoài trì trệ, cũng như giá kỳ hạn giảm trong bối cảnh lo ngại kinh tế ngày càng tồi tệ.

Trung Quốc đã đưa ra các tiêu chuẩn quốc gia về thép cây mới GB1499.2-2024, dự kiến ​​sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 9. Do đó, các thương nhân trong nước đã bán tháo lượng thép cây tồn kho với mức giảm 60-120 NDT/tấn tại Thượng Hải.

Sản phẩm thép dài

Thị trường toàn cầu đi ngang và có xu hướng giảm

Thị trường thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng giảm trong bối cảnh hoạt động giao dịch yếu.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức $575/tấn FOB vào ngày 17 tháng 7, ổn định so với phiên trước, nhưng giảm $2,50/tấn so với tuần trước,

Tại Hoa Kỳ, thị trường thép cây ổn định khi một số nhà máy ở Trung Tây hạ giá, tuy nhiên những nhà máy khác thì không.

Giá thép cây Hoa Kỳ giữ ở mức $740-770/tấn xuất xưởng vào ngày 12 tháng 7, không đổi so với tuần trước.

Ở châu Á, thị trường thép cây đường biển ổn định trong bối cảnh mức giá chào hàng cạnh tranh ổn định.

Giá thép cây loại 500 BS4449 16-32 mm ở mức $509/tấn CFR Đông Nam Á vào ngày 17 tháng 7, không đổi so với phiên trước, và thép cây loại 500B đường kính 16-40 mm xuất khẩu của Trung Quốc ở mức $504/tấn FOB, cũng không đổi so với phiên trước.

Thép tấm

Thị trường thép tấm Hoa Kỳ trầm lắng với nhu cầu giảm.

Giá thép tấm Hoa Kỳ giữ mức $1.040/tấn vào ngày 17 tháng 7.

Tại châu Âu, giá thép tấm nặng trong nước ở Tây Bắc Âu giảm nhẹ do nguồn cung dư thừa và nhu cầu thấp.

Giá thép tấm nặng trong nước ở Tây Bắc Âu ở mức €710/tấn ($776) xuất xưởng Ruhr vào ngày 12 tháng 7, giảm €10/tấn so với tuần trước.

Thị trường suy yếu hơn cũng được nhận thấy ở châu Á trong bối cảnh nhu cầu hạ nguồn yếu.

Giá thép tấm SS400 dày 12-20 mm ở mức $508/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 17 tháng 7, giảm $2/tấn so với tuần trước. Thép tấm cùng loại dày 12-25 mm ở mức $520/tấn CFR Hàn Quốc, giảm $2/tấn so với tuần trước.

Một nguồn tin từ nhà máy cho biết, công suất thép tấm mới khoảng 1 triệu tấn được lên kế hoạch vào năm 2024 tại Trung Quốc đã gây thêm áp lực lên giá cả.

Thép phế

Tại các thị trường phế liệu châu Á vào khoảng giữa tháng 7, giá phế vụn đóng container nhập khẩu của Ấn Độ vẫn dao động trong bối cảnh thị trường ảm đạm.

Giá phế vụn đóng container nhập khẩu là $410/tấn CFR Nhava Sheva ngày 19 tháng 7, giảm $2,50 so với tuần trước nhưng ổn định so với phiên trước.

Giá nhập khẩu phế liệu nóng chảy nặng cao cấp 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức $389/tấn CFR vào ngày 19 tháng 7, giảm $1/tấn so với phiên trước.

Tại Châu Á, giá phế liệu H2 FOB của Nhật Bản giảm mạnh, trong khi nhu cầu vận chuyển đường biển vẫn yếu.

Giá phế liệu sắt H2 giảm 1.700 Yên/tấn xuống còn 50.400 Yên/tấn ($321/tấn) FOB Vịnh Tokyo vào ngày 17 tháng 7.

Giá phế liệu nhập khẩu CFR Đài Loan ổn định trong sáu tuần liên tiếp do các yếu tố cơ bản về cung và cầu không thay đổi, trong khi hoạt động giảm trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 7.

Giá phế liệu container Đài Loan nóng chảy nặng 1/2 80:20 CFR tăng $1/tấn so với tuần trước và giảm $1/tấn so với phiên trước đó ở mức $346/tấn CFR, ngày 19 tháng 7.

Giá than luyện kim Úc giảm

Thị trường than luyện kim Châu Á giảm nhẹ do nhu cầu bán lại của người dùng cuối tăng lên trong một thị trường vốn đã dư cung.

Giá than luyện cốc cao cấp giảm $1/tấn so với phiên trước ở mức $230/tấn FOB Úc ngày 19 tháng 7. Giá than luyện kim CFR Trung Quốc giữ ở mức $242/tấn.

Nhu cầu từ Đông Bắc Á và Đông Nam Á giảm vì người dùng cuối đang dự trữ đủ hàng và nhiều người dùng cuối trong khu vực đang kỳ vọng giá sẽ giảm thêm nữa xuống mức $220/tấn.

Quặng sắt châu Á giảm trong bối cảnh ít giao dịch

Giá quặng sắt giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng. Giá giao dịch ngày 30/7 đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng, trong bối cảnh giao dịch vẫn trì trệ, thị trường thép thành phẩm ảm đạm và dự kiến ​​nguồn cung sẽ tăng trong trung hạn.

Nguyên liệu thô vẫn chịu áp lực từ hoạt động mua yếu ớt, bởi gần đây biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép giảm mạnh, do thị trường sản phẩm thép thành phẩm đang suy yếu. Đặc biệt, tình trạng bán tháo thép cây trên thị trường nội địa Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Hơn nữa, công ty khai khoáng hàng đầu Brazil – Vale đã công bố kế hoạch bổ sung 30 triệu tấn công suất quặng sắt mới trong 12 tháng tới, bao gồm 15 triệu tấn/năm tại dự án Capanema và khối lượng tương tự tại mỏ Vargem Grande.

Tại châu Á, thị trường quặng sắt vận chuyển bằng đường biển yếu hơn khi các sản phẩm thép thành phẩm chất đống trong bối cảnh ít nhu cầu mua.

Giá quặng sắt 62% Fe ở mức $104,35/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc ngày 19 tháng 7, giảm 95 xu/tấn khô so với phiên trước.

Nguồn cung quặng sắt vận chuyển đường biển dồi dào đã gây sức ép lên giá giao ngay, trong bối cảnh biên lợi nhuận của nhiều nhà máy đang giảm dần.

(Sbb 7/2024)