Tổng quan thị trường thép toàn cầu – tháng 8/2024

Trung Quốc sản xuất 71,4 triệu tấn gang và 82,94 triệu tấn thép thô trong tháng 7, giảm lần lượt 8% và 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thép Trung Quốc giảm kể từ cuối tháng 7, do sản lượng cao, nhu cầu thép giảm, cũng như các đợt bán tháo của các thương nhân để giải phóng hàng tồn kho thép cây theo tiêu chuẩn cũ. Trung Quốc đã ra lệnh thép cây theo tiêu chuẩn cũ không được sản xuất và bán sau ngày 25 tháng 9.

Sản lượng thép thô thế giới của 71 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 152,8 triệu tấn trong tháng 7 năm 2024, giảm 4,7% so với tháng 7 năm 2023.

Sản lượng thép của Trung Quốc giảm trong khi triển vọng có vẻ ảm đạm

Sản lượng gang và thép thô của Trung Quốc đều giảm trong tháng 7 do nhu cầu của người dùng cuối suy yếu. ​​Sản lượng được cho là sẽ giảm thêm trong tháng 8 khi giá thép chạm mức thấp nhất trong bảy năm, nhưng sản lượng có khả năng sẽ phục hồi vào đầu tháng 9.

Các nguồn tin cho biết triển vọng thị trường về nhu cầu thép trong nước vẫn ảm đạm, điều này sẽ tiếp tục gây áp lực lên thị trường thép trong nửa cuối năm 2024.

Sản lượng chậm lại

Trung Quốc sản xuất 71,4 triệu tấn gang và 82,94 triệu tấn thép thô trong tháng 7, giảm lần lượt 8% và 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá thép Trung Quốc đã giảm kể từ cuối tháng 7, do sản lượng cao, nhu cầu thép giảm, cũng như các đợt bán tháo hoảng loạn của các thương nhân để giải phóng hàng tồn kho thép cây theo tiêu chuẩn cũ.

Trung Quốc đã ra lệnh rằng thép cây theo tiêu chuẩn cũ không được sản xuất và bán sau ngày 25 tháng 9.

Ngày 15 tháng 8, giá thép cây và thép cuộn cán nóng trong nước được đánh giá giảm xuống còn 3.060 NDT/tấn ($427/tấn) và 3.100 NDT/tấn, giảm 450 NDT/tấn và 600 NDT/tấn so với giữa tháng 7 và ở mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2017 và tháng 6 năm 2017.

Lĩnh vực hạ nguồn ảm đạm

Doanh số bán nhà mới của Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm giảm 18,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, khởi công xây dựng nhà mới của Trung Quốc, động lực chính thúc đẩy nhu cầu thép tại Trung Quốc giảm 23,2% so với cùng kỳ năm trước trong 7 tháng đầu năm.

Một số nguồn tin thị trường cho biết Bắc Kinh không có ý định đưa ra các biện pháp kích thích mạnh mẽ để thúc đẩy bất động sản, cơ sở hạ tầng hoặc chi tiêu của người tiêu dùng, điều này cho thấy nhu cầu thép trong nước trong nửa cuối năm có thể thấp hơn nửa đầu năm.

HRC

Hoa Kỳ, EU đi ngang; Châu Á giảm

Thị trường thép cuộn cán nóng Hoa Kỳ ổn định vào giữa tháng 8 vì nhiều người mua vẫn dựa vào hợp đồng thay vì mạo hiểm tham gia thị trường giao ngay. HRC Hoa Kỳ ở mức $680/tấn xuất xưởng, không đổi so với ngày 15 tháng 8.

Nhiều người mua vẫn đứng ngoài thị trường mà không có ý định bổ sung hàng ngay lập tức vì họ thấy hàng tồn kho và nguồn cung ở mức dồi dào.

Ở châu Âu, thị trường HRC cũng ổn định, mặc dù giá tiếp tục chịu áp lực giảm do các yếu tố cơ bản suy yếu.

Giá HRC Tây Bắc Âu ở mức €605/tấn xuất xưởng Ruhr ngày 16 tháng 8, ổn định so với phiên trước.

Các nguồn tin lưu ý rằng do lượng hàng tồn kho cao, đơn đặt hàng sẽ vẫn yếu trong những tháng tiếp theo, khiến các nhà máy gặp khó khăn trong việc bán nguyên vật liệu.

Sự kết hợp của các yếu tố kinh tế vĩ mô và quy định, như hạn ngạch, thuế tự vệ và thời gian giao hàng dài hơn, đang đè nặng lên nhu cầu đối với HRC nhập khẩu.

Thị trường HRC ở châu Á giảm trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 8 do giá hợp đồng tương lai Trung Quốc giảm và tâm lý bi quan trên thị trường giao ngay.

Giá HRC SS400 dày 3 mm giảm $31/tấn so với tuần trước xuống còn $449/tấn FOB Trung Quốc ngày 16 tháng 8. HRC cùng loại giảm $33/tấn xuống còn $453/tấn CFR Đông Nam Á trong cùng kỳ.

Những người tham gia thị trường cho biết nhu cầu liên tục suy yếu ở cả thị trường trong nước và nước ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh có thêm nhiều cuộc điều tra chống bán phá giá đối với vật liệu Trung Quốc, đã khiến giá HRC giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm.

Sản phẩm thép dài

Thị trường thép cây giữ vững

Thị trường xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định khi những người tham gia thị trường theo dõi tình hình cung cầu tại Châu Á – Thái Bình Dương để đánh giá triển vọng thị trường trong ngắn hạn, trong khi các nhà máy vẫn giữ nguyên mức chào hàng của mình.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức $570/tấn FOB vào ngày 19 tháng 8, ổn định so với phiên trước.

Thị trường thép cây tại Hoa Kỳ cũng ổn định với hoạt động giao dịch tăng lên.

Giá thép cây Đông Nam Hoa Kỳ ở mức $745-755/tấn vào ngày 16 tháng 8, không đổi so với tuần trước, trong khi giá thép cây Trung Tây Hoa Kỳ ở mức $735-745/tấn, giảm so với mức $740-760/tấn ngày 9 tháng 8.

Tại Châu Á, thị trường phôi thép và thép cây chủ yếu ổn định vì giá chào hàng của các nhà xuất khẩu ổn định mặc dù giá thép cây tương lai của Trung Quốc tăng.

Giá phôi 5SP 130 mm ở mức $456/tấn CFR Đông Nam Á vào ngày 19 tháng 8, ổn định so với phiên trước và thép cây giao ngay 3SP 150 mm nhập khẩu của Trung Quốc ở mức $361/tấn CFR Trung Quốc, tăng $10/tấn so với phiên trước.

Thép tấm

Tại Hoa Kỳ, thị trường thép tấm ổn định, mức cầu yếu, người mua chỉ mua khi cần thiết.

Thị trường thép tấm châu Âu ổn định. Một số nhà máy đẩy giá chào hàng lên cao mặc dù hoạt động kinh doanh khá trầm lắng do kỳ nghỉ hè ở hầu hết các nước châu Âu.

Giá thép tấm nặng trong nước ở Tây Bắc Âu ở mức €720/tấn ($797) vào ngày 16 tháng 8, không đổi so với tuần trước.

Ở châu Á, thị trường thép tấm suy yếu khi theo dõi giá kỳ hạn của Trung Quốc chậm chạp trong bối cảnh nhu cầu tiếp tục yếu và triển vọng giảm giá.

Giá thép tấm SS400 dày 12-20 mm ở mức $470/tấn FOB Trung Quốc ngày 14 tháng 8, giảm $17/tấn so với tuần trước. Thép tấm cùng loại dày 12-25 mm ở mức $483/tấn CFR Hàn Quốc, giảm $17/tấn so với tuần trước.

Thép phế

Thị trường phế liệu châu Á cho thấy phế liệu đóng container nhập khẩu của Ấn Độ giảm nhẹ khi người mua đứng ngoài cuộc trong bối cảnh tồn kho thép thành phẩm cao.

Giá phế liệu vụn đóng container nhập khẩu ở mức $390/tấn CFR Nhava Sheva vào ngày 16 tháng 8, giảm $5 so với phiên trước và giảm $7,50/tấn so với tuần trước.

Ở những nơi khác tại Châu Á, giá phế liệu H2 FOB của Nhật Bản đã giảm trong bối cảnh đồng yên biến động và nhu cầu yếu trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 8.

Giá phế liệu H2 giảm 500 Yên/tấn ở mức 47.000 Yên/tấn ($319/tấn) FOB Vịnh Tokyo, ngày 14 tháng 8, giảm $3/tấn so với tuần trước.

Giá phế liệu đóng container Đài Loan 1/2 80:20 ở mức $337/tấn CFR, ngày 16 tháng 8, giảm $6/tấn so với tuần trước.

Trong bối cảnh giá phế liệu châu Á giảm, giá nhập khẩu phế liệu nặng cao cấp 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức $370,25/tấn CFR ngày 16 tháng 8, giảm $3,75/tấn so với ngày hôm trước.

Thị trường than luyện kim châu Á giảm nhẹ vào giữa tháng 8, nhu cầu vẫn yếu.

Giá than luyện cốc cao cấp giảm $0,5/tấn so với ngày hôm trước ở mức $204,5/tấn FOB Úc ngày 16 tháng 8; giá than  luyện cốc cao cấp CFR Trung Quốc giữ mức $215/tấn.

Nhu cầu vẫn thấp so với lượng hàng hóa có sẵn trên thị trường, kỳ vọng thị trường sẽ có sự phục hồi vào giữa tháng 9 khi giá thép của Ấn Độ dự kiến ​​sẽ cải thiện.

Sự quan tâm mua của các nhà sản xuất thép và than cốc Ấn Độ vẫn còn khá hờ hững với hầu hết vẫn đang trong giữ tâm lý chờ đợi và theo dõi, kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm trong bối cảnh thị trường thép và than cốc ảm đạm.

Tâm lý thị trường Trung Quốc yếu với người mua đứng ngoài cuộc dự kiến giá thép và than cốc sẽ tiếp tục giảm.

Thị trường quặng sắt đường biển châu Á có xu hướng giảm vào giữa tháng 8 khi nhu cầu thép hạ nguồn vẫn chịu áp lực.

Giá quặng sắt 62% Fe ở mức $91,90/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 16 tháng 8, giảm 85 xu/tấn so với phiên trước.

Các nhà máy thép phải đối mặt với nhu cầu hạ nguồn yếu khiến áp lực lên nguyên liệu thô vẫn tiếp diễn.

(Nguồn: Sbb 8/2024)