Tổng quan thị trường thép toàn cầu – tháng 9/2024

Ngành công nghiệp thép Trung Quốc là một trong những mối quan tâm chính trên thị trường thép toàn cầu trong bối cảnh xuất khẩu thép ngày càng tăng. Trung Quốc đã tăng xuất khẩu trong những năm gần đây do công suất sử dụng ở mức hơn 80% trong khi nhu cầu trong nước đang giảm. Theo SEAISI, Trung Quốc chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm thép dẹt sang Đông Nam Á, đạt 25 triệu tấn, tương đương 28% tổng lượng thép xuất khẩu của Trung Quốc trong năm 2023.

Ngành công nghiệp thép Trung Quốc là một trong những mối quan tâm chính trên thị trường thép toàn cầu trong bối cảnh xuất khẩu thép ngày càng tăng.

Trung Quốc đã tăng xuất khẩu trong những năm gần đây do công suất sử dụng ở mức hơn 80% trong khi nhu cầu trong nước đang giảm.

Theo SEAISI, Trung Quốc chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm thép dẹt sang Đông Nam Á, đạt 25 triệu tấn, tương đương 28% tổng lượng thép xuất khẩu của Trung Quốc trong năm 2023.

Tình trạng dư thừa công suất ở Đông Nam Á sẽ dẫn đến “bùng nổ” phát thải carbon trong khu vực. Đông Nam Á vẫn còn các lò cao khá mới, với lượng phát thải carbon tương đối cao và sẽ chứng kiến ​​công suất lò cao, lò thổi oxy mới đi vào hoạt động. SEAISI dự kiến ​​83% sản lượng thép trong khu vực sẽ được thực hiện bằng lò cao vào năm 2030, tăng từ 71% năm 2024.

Rào cản thương mại gia tăng

Việc Trung Quốc nhanh chóng gia tăng xuất khẩu các sản phẩm thép giá rẻ sang nhiều thị trường khu vực trong hai năm qua đã làm gia tăng chủ nghĩa bảo hộ trên toàn thế giới với khả năng leo thang hơn nữa, trong khi giá thép toàn cầu có khả năng vẫn ở mức thấp.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, xuất khẩu thép thành phẩm của Trung Quốc trong tháng 8 tăng 21,3% so với tháng 7 và 14,7% so với cùng kỳ năm trước đạt 9,50 triệu tấn, mức cao thứ ba từ đầu năm 2024 đến nay.

Trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 20,6%, tương đương 12,03 triệu tấn, so với năm trước đạt 70,58 triệu tấn.

Xuất khẩu thép thành phẩm của Trung Quốc đang trên đà vượt 100 triệu tấn trong năm 2024, lần đầu tiên kể từ năm 2016.

HRC

Hoa Kỳ, EU suy yếu trong khi châu Á tăng trưởng mạnh

Tại Hoa Kỳ, thị trường thép cuộn cán nóng giảm nhẹ vào giữa tháng 9 do các nguồn tin lo ngại về nguồn cung bổ sung sắp được đưa vào hoạt động trong khi nhu cầu ổn định.

Giá HRC Hoa Kỳ ở mức $700/tấn xuất xưởng vào ngày 13 tháng 9, giảm $10 so với phiên trước.

Thị trường HRC châu Âu cho thấy nhu cầu yếu trong bối cảnh tâm lý thị trường bi quan.

Giá HRC Tây Bắc Âu ở mức €559/tấn ($622) xuất xưởng Ruhr vào ngày 13 tháng 9, giảm €6 so với phiên trước.

Một trong những vấn đề chính đè nặng lên ngành là trong khi nguyên liệu trong kho không giảm, nguồn cung vẫn mạnh, dẫn đến tình trạng dư thừa nguyên liệu đáng kể.

Thị trường HRC Châu Á vốn mạnh hơn vào giữa tháng 9 do tâm lý vững chắc hơn sau khi nhu cầu tăng do hoạt động bổ sung hàng trước kỳ nghỉ Tết Trung thu vào ngày 15-17 tháng 9 và kỳ nghỉ Tuần lễ vàng vào ngày 1-7 tháng 10.

Giá HRC SS400 dày 3 mm tăng $12/tấn so với tuần trước lên $450/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 13 tháng 9. HRC cùng loại tăng $17/tấn lên $460/tấn CFR Đông Nam Á trong cùng kỳ.

Một nguồn tin từ nhà máy ở miền bắc Trung Quốc cho biết mặc dù nhu cầu tăng, nhưng nhu cầu phục hồi vẫn chậm, lưu ý rằng tháng 9 và tháng 10 thường là những tháng cao điểm tiêu thụ thép ở Trung Quốc.

Sản phẩm thép dài

Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định giữa đà tăng của châu Á

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định vào giữa tháng 9 trong khi các nguồn tin thị trường báo cáo hiệu suất trong nước mạnh mẽ, trong khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với những thách thức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu châu Âu.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức $577,50/tấn FOB vào ngày 13 tháng 9, ổn định so với phiên trước.

Tại Hoa Kỳ, thị trường thép cây suy yếu do các nhà máy thép trong nước chào hàng thấp hơn.

Giá thép cây Đông Nam Hoa Kỳ ở mức $725-735/tấn vào ngày 13 tháng 9, giảm so với mức $740-750/tấn tuần trước, trong khi giá thép cây Trung Tây Hoa Kỳ ở mức $725-730/tấn, giảm so với mức $725-740/tấn vào ngày 6 tháng 9.

Tại Châu Á, thị trường thép cây vững chắc hơn trong bối cảnh lượng hàng tồn kho thấp hơn và nhu cầu phục hồi.

Tại thị trường thép cây trong nước Trung Quốc, một số người mua đã tích cực tăng lượng hàng tồn kho trước kỳ nghỉ lễ vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Giá thép cây loại 500 BS4449 16-32 mm ở mức $485/tấn CFR Đông Nam Á vào ngày 13 tháng 9 và thép cây 500B đường kính 16-40 mm xuất khẩu của Trung Quốc ở mức $474/tấn FOB, cả hai đều tăng $7/tấn so với phiên trước.

Thép tấm

Giá thép tấm Hoa Kỳ ổn định vào khoảng giữa tháng 9 khi các nguồn tin địa phương báo cáo việc mua hàng tồn kho theo phương thức tạm thời. Giá thép tấm Hoa Kỳ ở mức $940/tấn vào ngày 11 tháng 9.

Giá thép tấm nặng trong nước tại Tây Bắc Âu ở mức €700/tấn ($778) xuất xưởng Ruhr vào ngày 13 tháng 9, giảm €10/tấn so với tuần trước.

Thị trường thép tấm Châu Á suy yếu do ít hoạt động mua hàng, cùng với nhu cầu chậm chạp và triển vọng ảm đạm.

Giá thép tấm SS400 dày 12-20 mm ở mức $457/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 11 tháng 9, giảm $8/tấn so với tuần trước. Nguyên liệu cùng loại dày 12-25 mm được đánh giá giảm $1/tấn so với tuần trước ở mức $475/tấn CFR Hàn Quốc.

Giá chào xuất khẩu dao động ở mức $460-500/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 11 tháng 9.

Thép phế

Phế liệu châu Á chủ yếu suy yếu

Thị trường phế liệu vụn đóng container nhập khẩu của Ấn Độ đi ngang trong nửa cuối tháng 9 do nhu cầu yếu.

Giá phế liệu vụn đóng container nhập khẩu của Ấn Độ ở mức $385/tấn CFR Nhava Sheva ngày 20 tháng 9, tăng $2,50 so với phiên trước.

Chào hàng phế vụn đóng container nhập khẩu ở mức trên $380/tấn CFR Nhava Sheva.

Thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản giảm do triển vọng chung có vẻ bi quan mặc dù có một số người mua từ Việt Nam.

Giá phế liệu H2 giảm 1.500 Yên/tấn xuống còn 40.500 Yên/tấn ($286/tấn) FOB Tokyo vào ngày 18 tháng 9.

Trong bối cảnh giá phế liệu giảm, Tokyo Steel đã giảm giá sản phẩm lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2023.

Tại Châu Á, giá nhập khẩu phế liệu đóng container của Đài Loan tiếp tục xu hướng giảm, chịu áp lực giảm do nguồn phôi giá rẻ dồi dào và thị trường nội địa Nhật Bản liên tục suy yếu.

Giá phế liệu đóng container 1/2 80:20 CFR Đài Loan ở mức $310/tấn CFR vào ngày 20 tháng 9, giảm $4/tấn so với tuần trước.

Thị trường than luyện kim châu Á tăng mạnh do nhu cầu từ các nhà giao dịch trong bối cảnh có nhiều quan điểm trái chiều về xu hướng thị trường.

Giá than luyện cốc cao cấp tăng $7,65/tấn so với phiên trước ở mức $187,65/tấn FOB Úc ngày 20 tháng 9. Giá than luyện cốc cao cấp CFR Trung Quốc ở mức $198/tấn.

Quặng sắt châu Á giảm

Thị trường quặng sắt vận chuyển bằng đường biển châu Á suy yếu do hoạt động giao dịch chậm lại.

Giá quặng sắt 62% Fe ở mức $91,35/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 20 tháng 9, giảm $1,25/tấn so với phiên trước.

(Nguồn: Sbb)