Xuất khẩu quặng sắt toàn cầu tăng nhẹ 2% trong năm 2024; các công ty khai thác có khả năng duy trì nguồn cung dồi dào

Khối lượng xuất khẩu quặng sắt toàn cầu chỉ tăng nhẹ 2% đạt khoảng 1.605 triệu tấn trong năm dương lịch 2024 so với 1.569 triệu tấn được ghi nhận trong năm dương lịch 2023. Úc vẫn là nước xuất khẩu quặng sắt lớn nhất với 866 triệu tấn, tăng 1,4%, tiếp theo là Brazil với 390 triệu tấn và Nam Phi với 61 triệu tấn, tăng lần lượt 2,6% và 3,4%.

Xu hướng theo quốc gia

Úc vẫn là nước xuất khẩu quặng sắt lớn nhất với 866 triệu tấn, tăng 1,4%, tiếp theo là Brazil với 390 triệu tấn và Nam Phi với 61 triệu tấn, tăng lần lượt 2,6% và 3,4%.

Những yếu tố nào hỗ trợ mức tăng khiêm tốn này?

• Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục trong năm 2024: Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ và nhập khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới, đã ghi nhận mức tăng 5% trong nhập khẩu quặng sắt và quặng vê viên đạt 1.237 triệu tấn trong năm 2024. Một số yếu tố thúc đẩy mức tăng này. 1) Những diễn biến kinh tế vĩ mô được cải thiện, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2024, đã thúc đẩy phần nào tâm lý. Những yếu tố này bao gồm các chính sách hỗ trợ đặc biệt thúc đẩy bất động sản và sản xuất. Ngoài ra, việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã tạo ra một môi trường kinh tế toàn cầu thuận lợi, gián tiếp mang lại lợi ích cho hoạt động nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc. 2) Sản lượng thép thô của Trung Quốc, mặc dù có giảm nhẹ trong một số tháng, vẫn tương đối ổn định trong suốt cả năm với tổng sản lượng là 929 triệu tấn, chỉ giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, lượng quặng sắt tồn kho tại các cảng của Trung Quốc đã tăng lên 143 triệu tấn trong năm 2024, từ mức 123 triệu tấn năm 2023. 3) Giá quặng sắt 62% của Úc giảm mạnh $10/tấn so với cùng kỳ năm trước xuống còn $110,24/tấn CFR Trung Quốc vào năm ngoái trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu yếu hơn và sản lượng thép giảm.
• Tăng sản lượng từ các công ty khai thác toàn cầu: Nguồn cung tại tất cả các công ty khai thác lớn đều tăng. Sản lượng quặng sắt của BHP tại Úc từ các mỏ ở Tây Úc tăng 3% lên 290 triệu tấn trong năm tài chính 2024. Sản lượng tăng vọt do hiệu suất chuỗi cung ứng mạnh mẽ và khối lượng kỷ lục từ trung tâm Central Pilbara sau khi tăng cường sản xuất tại South Flank trong năm tài chính 2024.

Fortescue Metals Group (FMG), công ty khai thác hàng đầu của Úc, đã ghi nhận mức tăng 2% đạt 194 triệu tấn trong năm tài chính 2024.

Sản lượng của Vale tại Brazil tăng 2% đạt 328 triệu tấn trong năm 2024 – mức cao nhất kể từ năm 2018.

• Sản lượng quặng sắt của Ấn Độ tăng trong năm 2024: Sản lượng quặng sắt của Ấn Độ tăng khoảng 2% đạt 284 triệu tấn trong năm 2024 trong bối cảnh nhiều yếu tố. 1) Sản lượng thép thô tăng 6% lên khoảng 149 triệu tấn năm 2024. 2) Điều này cũng thúc đẩy sản xuất quặng sắt viên và sắt xốp tăng trưởng, từ đó làm tăng nhu cầu quặng sắt. Xuất khẩu quặng sắt của Ấn Độ giảm 14% xuống còn 38 triệu tấn năm 2024 (44 triệu tấn năm 2023).

Triển vọng

Worldsteel dự đoán nhu cầu thép toàn cầu tăng trưởng 1,2% trong năm 2025 sau hai năm giảm tốc trong năm 2023 và 2024. Điều này sẽ đảm bảo sản lượng và xuất khẩu quặng sắt tăng.

Các công ty khai thác lớn trên toàn cầu như Rio Tinto, BHP và FMG do đó vẫn giữ nguyên định hướng sản xuất. Ngoài ra, định hướng sản xuất quặng sắt của Vale được tăng lên 325-335 triệu tấn cho năm tài chính 2025 từ mức 323-330 triệu tấn trước đó. Trong khi đó, sản lượng quặng sắt của Ấn Độ dự kiến ​​sẽ tăng lên 305-310 triệu tấn trong năm tài chính 2025 từ mức khoảng 280 triệu tấn trong năm tài chính 2024, theo ước tính của BigMint.

(BigMint 3/2025)