Thị trường thế giới

Thị trường phôi thép Đông Nam Á tiếp tục hồi phục mạnh trong tuần ngày 11/8, với giá vượt mốc $500/tấn CFR. Người bán vẫn đang tăng giá chào hàng giữa bối cảnh nguồn cung khan hiếm.

Sự tăng mạnh trong giá phôi thép (billet) Trung Quốc đã làm thay đổi các dòng thương mại liên quan đến thép Trung Quốc. Các nhà thương mại ở Châu Á đã nói về sự quan tâm mua của Trung Quốc đối với phôi nhập khẩu – một sự đảo chiều hoàn toàn do xuất khẩu phôi của Trung Quốc đã chiếm lĩnh thị trường thế giới trong những năm gần đây. Khoảng 6 tuần trước, phôi của Iran được mua với giá chỉ $445/tấn CFR Trung Quốc, một thương nhân Hồng Kông cho biết. “Chuyến hàng đó hiện đang trên đường đến Trung Quốc. Một lượng phôi thép đã đến cảng Thiên Tân.

Do việc kiểm soát chặt chẽ các lò cảm ứng tần số trung bình bất hợp pháp ở Trung Quốc, trên 600 nhà máy tương đương với 120 triệu tấn/năm công suất đã bị đóng cửa. Do nguyên liệu chính cho các lò cảm ứng là thép phế, điều này đã dẫn đến lên tới 70 triệu tấn phế liệu dư thừa ở thị trường Trung Quốc. Các nhà sản xuất thép khắp Trung Quốc đang chuyển sang tận dụng phế liệu rẻ này và đang tăng tỉ lệ sử dụng trong quá trình luyện thép. Dựa trên con số tổng sản lượng thép năm 2016 ở Trung Quốc, về mặt lý thuyết 70 triệu tấn phế liệu sử dụng trong quá trình có thể tiềm năng thay thế hơn 100 triệu tấn, tương đương 10% quặng sắt nhập khẩu.

Trung Quốc dường như thiết lập cho Quý 3 mức vừa phải
Sự biến động đã là cái “Tên của cuộc chơi” ở các thị trường thép Trung Quốc trong nửa đầu năm, mặc dù giá đã tăng trở lại kể từ thời gian tạm lắng tháng 4 và đã kết thúc nửa đầu năm 2017 trên đường đi lên. Câu chuyện lớn trong nửa cuối năm là việc xóa bỏ các lò cảm ứng, mà giúp hỗ trợ giá thép thanh và khiến các nhà máy tập trung vào bán hàng trong nước hơn là xuất khẩu. Xuất khẩu thép thành phẩm của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm đạt 34,2 triệu tấn, giảm 12 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. Điều này mặc dù sản lượng thép tăng 4,4% trong 5 tháng đầu năm đạt 346,8 triệu tấn. Sự phát triển nhà ở và bất động sản mạnh hơn dự kiến, mặc dù vô số các biện pháp làm hạ nhiệt, tuy nhiên lĩnh vực sản xuất đã chậm lại trong những tháng gần đây.

Các nhà sản xuất thép lò điện (EAF) ở Đông Nam Á và Trung Đông đã phải đối mặt với sự thiếu hụt nguồn cung điện cực graphite. Nếu khách hàng không nhận được điện cực đúng thời hạn, hầu hết các lò điện hồ quang sẽ buộc phải cắt giảm đáng kể tỷ lệ sử dụng vào cuối năm nay và ít nhất cho đến hết quý 1/2018.

Giá xuất khẩu cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) nguồn gốc Trung Quốc tiếp tục tăng trong tháng 6 sau khi tăng trở lại trong cuối tháng 4, được khích lệ bởi thị trường trong nước mạnh mẽ hơn.

Giá xuất khẩu cuộn cán nguội (CRC) nguồn gốc Trung Quốc tiếp tục tăng trong tuần cuối tháng 6.

Ngày 23/6, giá giao ngay cuộn cán nóng (HRC) đường biển ở Châu Á tăng do người bán từ chối bán rẻ bởi giá trong nước Trung Quốc cao và nguồn cung chặt. Platts đánh giá HRC SS400 dày 3mm ở mức $450-455/t FOB Trung Quốc, với trung điểm $452,50/t, tăng $2,50/t so với ngày trước đó. Đây cũng là mức cao nhất kể từ ngày 7/4.

Giá giao ngay thép cuộn giao dịch khu vực Châu Á tiếp tục tăng tính đến ngày 21/6, do các nhà máy và các nhà thương mại Trung Quốc đều tăng đáng kể chào giá xuất khẩu ở thị trường trong nước Trung Quốc.

Platts định giá cuộn cán nguội không gỉ 304 2mm 2B của Đài Loan và Hàn Quốc giảm $15/tấn trong tuần trước ở mức $1.800-1.870/t CFR cảng Đông Á và Đông Nam Á. Tâm lý thị trường vẫn yếu do viễn cảnh suy giảm của các nguyên liệu thô niken và ferrochrome.